Сравнение APPF vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APPF: 5.89 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -143.27 | |
| P/B | 12.40 | 9.55 | |
| P/S | 5.89 | 15.79 | |
| PEG | -1.77 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -7.04% | |
| ROA | 26.18% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $7.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у FROG — 76.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а APPF — нет. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 98.89 | |
| CCI (20) | -32.89 | 105.07 | |
| MFI | 47.65 | 74.11 | |
| Williams %R | -44.30 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.24 | |
| ATR % | 4.91% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.04 | |
| RS Rating | 18.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -0.39 | |
| BB ширина | 18.97 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а FROG — на июне (+10.72%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — APPF или FROG?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — APPF или FROG?
Что лучше купить — APPF или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией