Сравнение APPF vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

APPF23

14COMP

AppFolio, Inc. (APPF) и Compass, Inc. (COMP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E APPF оценён рынком дешевле: 38.38 против 431.30 у COMP (разница составляет 91.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует APPF (30.90% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APPF — 15.27%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте APPF уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APPFCOMP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APPF с P/E 38.38 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у APPF — 12.40. EV/EBITDA APPF — 29.32, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APPF — 30.90%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APPF удерживает чистую маржу на уровне 15.27%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APPFCOMP

Показатель	APPF	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	431.30
P/B	12.40	2.17
P/S	5.89	0.61
PEG	-1.77	2.65
EV/EBITDA	29.32	97.40
Рентабельность
ROE	30.90%	1.11%
ROA	26.18%	0.17%
Валовая маржа	63.24%	12.36%
Операц. маржа	17.07%	-1.82%
Чистая маржа	15.27%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.39
Текущая ликв.	3.52	0.84
Быстрая ликв.	3.52	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$0.02
Балансовая стоим.	$13.17	$3.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APPF — 52.5, COMP — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. APPF и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APPF — 0.59, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	54.15
Stochastic %K	55.70	51.55
CCI (20)	-32.89	3.24
MFI	47.65	48.35
Williams %R	-44.30	-48.45
MACD гистограмма	-0.40	-0.01
Momentum (10)	-3.78	-0.90
Тренд
ADX	18.39	18.05
Цена vs EMA 9	+2.63%	+3.71%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-9.71%
Объём
CMF	-0.08	-0.17
Volume Ratio	77.34	119.01
Волатильность и статистика
Beta	0.59	2.08
ATR %	4.91%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.56	0.73
RS Rating	18.00	65.00
52w от хая	-49.89	-40.24
BB ширина	18.97	27.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APPF	COMP
Выручка	950,82 млн $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$-0.10
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	216,70 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	203,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APPF	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), COMP — в январе (+22.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Compass, Inc.?

Мультипликатор P/E у AppFolio, Inc. ниже (38.38 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APPF или COMP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APPF — 30.90%, COMP — 1.11%. Преимущество у APPF.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Compass, Inc.?

Выручка APPF за TTM — 950,82 млн $, COMP — 6,96 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APPF или COMP?

Чистая маржа APPF — 15.27%, COMP — 0.17%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или COMP?

Технический скоринг: APPF — 38/100, COMP — 51/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или COMP?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу APPF по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией