Сравнение APPF vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу APPF — P/E 44,62 vs 105,61 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,69 vs 6,75 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,28, у APPF — 13,29. EV/EBITDA CCC — 16,90, у APPF — 33,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APPF (30,92% vs 2,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APPF — 15,13%, у CCC — 3,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0,07, у CCC — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,62 | 105,61 | |
| P/B | 13,29 | 2,28 | |
| P/S | 6,75 | 3,69 | |
| PEG | -2,11 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 33,06 | 16,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | 2,29% | |
| ROA | 24,30% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 73,49% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 15,13% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $3,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 78/100 против 68/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 60,7 (нейтральная зона), у CCC — 73,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. APPF и CCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,6% и +26,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 22,7 (слабый тренд), CCC — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0,52 против 0,90 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,74 | 73,17 | |
| Stochastic %K | 85,06 | 96,91 | |
| CCI (20) | 91,15 | 145,76 | |
| MFI | 63,01 | 76,05 | |
| Williams %R | -14,94 | -3,09 | |
| MACD гистограмма | 1,57 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 9,78 | 0,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,68 | 22,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,29% | +4,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,55% | +10,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,64% | +25,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,43% | +11,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 151,05 | 70,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,90 | |
| ATR % | 4,53% | 4,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,37 | |
| RS Rating | 10,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -31,85 | -31,23 | |
| BB ширина | 28,27 | 24,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APPF: +19,70% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, CCC — 412000 $. APPF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | -98.40% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+6,78%), а CCC — на ноябре (+6,18%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1,99%), CCC — февраль (-7,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или CCC?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или CCC?
Какая акция лучше по технике — APPF или CCC?
Что лучше купить — APPF или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией