Сравнение APP vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 41.06 против 133.73 у PANW (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PANW: 16.99 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PANW дешевле: 18.25 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 133.73 | |
| P/B | 68.85 | 18.25 | |
| P/S | 26.28 | 16.99 | |
| PEG | 0.39 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 15.49% | |
| ROA | 51.42% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 95.40 | |
| CCI (20) | 34.98 | 119.03 | |
| MFI | 57.55 | 81.67 | |
| Williams %R | -45.74 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.97 | |
| ATR % | 6.06% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.74 | |
| RS Rating | 70.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -1.34 | |
| BB ширина | 14.97 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, PANW — 1,13 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или PANW?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или PANW?
Какая акция лучше по технике — APP или PANW?
Что лучше купить — APP или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией