Сравнение APP vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESTC выглядит привлекательнее: 23,99 против 23,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 5,08 против 15,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESTC — 6,94, у APP — 32,70. EV/EBITDA APP — 18,79, у ESTC — 120,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (193,10% vs 37,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64,58%, у ESTC — 21,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у ESTC — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,51 | 23,99 | |
| P/B | 32,70 | 6,94 | |
| P/S | 15,11 | 5,08 | |
| PEG | 0,29 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 18,79 | 120,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 37,43% | |
| ROA | 53,33% | 11,67% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 76,07% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -1,92% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 21,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $3,53 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $12,24 | |
Технический анализ
ESTC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, APP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 29,2 (зона перепроданности), ESTC — 76,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 32,3%, APP — ниже на -30,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESTC выше SMA 200 (+33,0%), APP — ниже (-39,2%). Долгосрочный тренд в пользу ESTC. ADX: APP — 33,5 (выраженный тренд), ESTC — 38,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0,91 vs 2,23). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,16 | 76,83 | |
| Stochastic %K | 3,04 | 89,47 | |
| CCI (20) | -96,66 | 125,86 | |
| MFI | 38,19 | 80,92 | |
| Williams %R | -96,96 | -10,53 | |
| MACD гистограмма | -4,11 | 1,55 | |
| Momentum (10) | -112,44 | 13,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,54 | 37,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,49% | +6,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,51% | +15,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -30,22% | +32,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -39,16% | +32,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 68,33 | 120,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 0,91 | |
| ATR % | 7,39% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,33 | |
| RS Rating | 11,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -58,79 | -11,51 | |
| BB ширина | 48,09 | 52,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, ESTC — 1,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APP растёт быстрее по выручке: +70,00% год к году против +17,30% у ESTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, ESTC — 367,77 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, ESTC — 321,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +17.30% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 367,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 326,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 321,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+26,49%), для ESTC — мае (+9,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), ESTC — март (-11,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — APP или ESTC?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Elastic N.V.?
У кого выше маржинальность — APP или ESTC?
Какая акция лучше по технике — APP или ESTC?
Что лучше купить — APP или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией