Сравнение APP vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у APP — 68.85. EV/EBITDA APP — 33.74, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -69.13 | |
| P/B | 68.85 | 7.39 | |
| P/S | 26.28 | 3.41 | |
| PEG | 0.39 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -9.44% | |
| ROA | 51.42% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $7.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 88.33 | |
| CCI (20) | 34.98 | 145.07 | |
| MFI | 57.55 | 52.24 | |
| Williams %R | -45.74 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.87 | |
| ATR % | 6.06% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.92 | |
| RS Rating | 70.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -42.46 | |
| BB ширина | 14.97 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — APP или ESTC?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — APP или ESTC?
Что лучше купить — APP или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией