Сравнение APLS vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

APLS21

20REGN

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации REGN крупнее в 12.6× (66,20 млрд $ vs 5,25 млрд $). REGN торгуется с P/E 15.28, тогда как APLS — с P/E 38.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE APLS — 39.71%, у REGN — 14.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. REGN удерживает чистую маржу на уровне 29.65%, опережая APLS (12.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, APLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLS и REGN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APLSREGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 38.80 у APLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у APLS — 12.46. EV/EBITDA REGN — 11.61, у APLS — 30.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APLS (39.71% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у APLS — 12.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APLSREGN

Показатель	APLS	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	15.28
P/B	12.46	2.15
P/S	4.75	4.49
PEG	0.07	8.29
EV/EBITDA	30.04	11.61
Рентабельность
ROE	39.71%	14.32%
ROA	12.31%	10.82%
Валовая маржа	90.12%	84.55%
Операц. маржа	14.95%	24.32%
Чистая маржа	12.06%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.09
Текущая ликв.	3.63	3.57
Быстрая ликв.	3.16	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$1.06	$42.53
Балансовая стоим.	$3.29	$302.15

Технический анализ

APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 3.58). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	33.94
Stochastic %K	50.00	32.64
CCI (20)	72.15	-165.64
MFI	25.55	51.74
Williams %R	-50.00	-67.36
MACD гистограмма	-0.60	-7.28
Momentum (10)	0.07	-71.29
Тренд
ADX	73.25	33.15
Цена vs EMA 9	+0.06%	-3.93%
Цена vs EMA 20	+2.18%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+23.59%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+57.34%	-5.71%
Объём
CMF	-0.25	0.13
Volume Ratio	461.26	114.62
Волатильность и статистика
Beta	3.58	0.57
ATR %	0.69%	3.69%
Sharpe (1г)	1.06	0.34
RS Rating	94.00	52.00
52w от хая	-0.24	-20.87
BB ширина	0.51	19.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APLS	REGN
Выручка	1 млрд $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	22,39 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$0.18	$43.07
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	45,01 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как APLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	APLS	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: P/E 15.28 против 38.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APLS или REGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APLS — 39.71%, REGN — 14.32%. Преимущество у APLS.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Apellis Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка APLS за TTM — 1 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APLS или REGN?

Чистая маржа APLS — 12.06%, REGN — 29.65%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APLS или REGN?

Технический скоринг: APLS — 55/100, REGN — 34/100. APLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или REGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу APLS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией