Сравнение APGE vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

APGE17

22VRTX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRTX крупнее в 21.6× (110,03 млрд $ vs 5,10 млрд $). P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APGEVRTX

Фундаментальный анализ

Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEVRTX

Показатель	APGE	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	25.21
P/B	4.52	5.65
P/S	0.00	8.91
PEG	1.12	0.04
EV/EBITDA	-15.44	20.39
Рентабельность
ROE	-32.64%	23.93%
ROA	-21.23%	16.38%
Валовая маржа	0.00%	86.28%
Операц. маржа	0.00%	38.97%
Чистая маржа	0.00%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.10
Текущая ликв.	32.59	3.02
Быстрая ликв.	32.59	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$17.07
Балансовая стоим.	$18.03	$76.20

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	44.72
Stochastic %K	55.95	40.91
CCI (20)	-106.05	-6.78
MFI	58.68	51.89
Williams %R	-44.05	-59.09
MACD гистограмма	-0.47	0.82
Momentum (10)	0.62	2.79
Тренд
ADX	18.77	20.78
Цена vs EMA 9	+0.91%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-0.84%
Объём
CMF	-0.12	-0.07
Volume Ratio	58.56	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.74
ATR %	4.94%	2.57%
Sharpe (1г)	1.45	0.00
RS Rating	90.00	44.00
52w от хая	-13.52	-15.25
BB ширина	9.98	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	VRTX
Выручка	0 $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-4.22	$15.46
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или VRTX?

ROE APGE — -32.64%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: APGE — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или VRTX?

Технический скоринг: APGE — 52/100, VRTX — 38/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 17, VRTX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией