Сравнение APGE vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

APGE22

15RNAM

APGE против RNAM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RNAM крупнее в 2.2× (11,26 млрд $ vs 5,10 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 52/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 22:15 в пользу APGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGERNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERNAM

Показатель	APGE	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-15.89
P/B	4.52	6.44
P/S	0.00	600.12
PEG	1.12	0.34
EV/EBITDA	-15.44	-14.78
Рентабельность
ROE	-32.64%	-44.92%
ROA	-21.23%	-34.96%
Валовая маржа	0.00%	77.87%
Операц. маржа	0.00%	-3977.30%
Чистая маржа	0.00%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.06
Текущая ликв.	32.59	9.20
Быстрая ликв.	32.59	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-4.59
Балансовая стоим.	$18.03	$11.31

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 52/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APGE — 49.4, RNAM — 27.6. APGE в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. Волатильность: бета RNAM — 0.98, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	27.61
Stochastic %K	55.95	6.59
CCI (20)	-106.05	-76.30
MFI	58.68	14.94
Williams %R	-44.05	-93.41
MACD гистограмма	-0.47	-0.14
Momentum (10)	0.62	-1.52
Тренд
ADX	18.77	45.56
Цена vs EMA 9	+0.91%	+1.83%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+36.78%
Объём
CMF	-0.12	0.13
Volume Ratio	58.56	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.98
ATR %	4.94%	0.30%
Sharpe (1г)	1.45	1.49
RS Rating	90.00	94.00
52w от хая	-13.52	-0.27
BB ширина	9.98	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, RNAM — -684,63 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	RNAM
Выручка	0 $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-4.97
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +41.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или RNAM?

ROE APGE — -32.64%, RNAM — -44.92%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

По объёму выручки: APGE — 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или RNAM?

Технический скоринг: APGE — 52/100, RNAM — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или RNAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 22, RNAM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией