Сравнение APGE vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

APGE28

10RARE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APGE крупнее в 2.2× (5,10 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:10 — убедительное преимущество APGE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

APGERARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERARE

Показатель	APGE	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-3.86
P/B	4.52	-9.96
P/S	0.00	3.44
PEG	1.12	0.79
EV/EBITDA	-15.44	-6.47
Рентабельность
ROE	-32.64%	1566.94%
ROA	-21.23%	-47.02%
Валовая маржа	0.00%	83.57%
Операц. маржа	0.00%	-83.92%
Чистая маржа	0.00%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-5.08
Текущая ликв.	32.59	2.02
Быстрая ликв.	32.59	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-6.06
Балансовая стоим.	$18.03	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APGE выше SMA 200 (+27.1%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. APGE менее волатилен — бета 1.24 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	42.59
Stochastic %K	55.95	21.99
CCI (20)	-106.05	-138.74
MFI	58.68	63.03
Williams %R	-44.05	-78.01
MACD гистограмма	-0.47	-0.41
Momentum (10)	0.62	-2.56
Тренд
ADX	18.77	34.07
Цена vs EMA 9	+0.91%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-15.28%
Объём
CMF	-0.12	-0.16
Volume Ratio	58.56	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.39
ATR %	4.94%	4.90%
Sharpe (1г)	1.45	-0.33
RS Rating	90.00	11.00
52w от хая	-13.52	-44.84
BB ширина	9.98	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, RARE — -575 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	RARE
Выручка	0 $	673 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-5.83
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или RARE?

ROE APGE — -32.64%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или RARE?

Технический скоринг: APGE — 52/100, RARE — 32/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 28, RARE — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией