ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
APGE22
16MIRM
Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте APGE уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

APGEMIRM

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEMIRM
ПоказательAPGEMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-7.14
P/B4.5223.53
P/S0.008.54
PEG1.120.00
EV/EBITDA-15.44-126.93
Рентабельность
ROE-32.64%-289.33%
ROA-21.23%-89.67%
Валовая маржа0.00%81.36%
Операц. маржа0.00%-12.31%
Чистая маржа0.00%-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.34
Текущая ликв.32.592.09
Быстрая ликв.32.591.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-13.57
Балансовая стоим.$18.03$4.12

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE и MIRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIRM стабильнее (1.13 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEMIRM
Общая оценка
52
51
Осцилляторы
55
50
Тренд
53
60
Объём
44
44
Волатильность
50
45
ИндикаторAPGEMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3850.91
Stochastic %K55.9546.28
CCI (20)-106.05-20.27
MFI58.6864.06
Williams %R-44.05-53.72
MACD гистограмма-0.47-1.05
Momentum (10)0.62-2.26
Тренд
ADX18.7716.80
Цена vs EMA 9+0.91%-0.21%
Цена vs EMA 20-0.28%-0.02%
Цена vs SMA 50+0.67%+4.44%
Цена vs SMA 200+27.06%+20.84%
Объём
CMF-0.12-0.18
Volume Ratio58.5673.33
Волатильность и статистика
Beta1.241.13
ATR %4.94%5.78%
Sharpe (1г)1.451.99
RS Rating90.0092.00
52w от хая-13.52-12.45
BB ширина9.9824.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEMIRMЛидер
Выручка0 $521,31 млн $
Чистая прибыль-255,84 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)$-4.22$-0.47
Операц. Cash Flow-227,45 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAPGEMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +59.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или MIRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, MIRM — -289.33%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или MIRM?
Технический скоринг: APGE — 52/100, MIRM — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или MIRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией