Сравнение APGE vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

APGE23

14MDGL

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDGL крупнее в 2.3× (11,84 млрд $ vs 5,10 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:14 в пользу APGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGEMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEMDGL

Показатель	APGE	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-48.18
P/B	4.52	27.43
P/S	0.00	10.45
PEG	1.12	-1.65
EV/EBITDA	-15.44	-41.56
Рентабельность
ROE	-32.64%	-50.15%
ROA	-21.23%	-25.21%
Валовая маржа	0.00%	93.07%
Операц. маржа	0.00%	-27.68%
Чистая маржа	0.00%	-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.64
Текущая ликв.	32.59	3.50
Быстрая ликв.	32.59	3.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-10.66
Балансовая стоим.	$18.03	$18.72

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	49.17
Stochastic %K	55.95	32.54
CCI (20)	-106.05	-57.44
MFI	58.68	44.50
Williams %R	-44.05	-67.46
MACD гистограмма	-0.47	-1.59
Momentum (10)	0.62	-26.26
Тренд
ADX	18.77	15.40
Цена vs EMA 9	+0.91%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+1.88%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+6.39%
Объём
CMF	-0.12	-0.03
Volume Ratio	58.56	112.13
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.65
ATR %	4.94%	4.30%
Sharpe (1г)	1.45	1.36
RS Rating	90.00	87.00
52w от хая	-13.52	-16.49
BB ширина	9.98	8.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, MDGL — -288,28 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	MDGL
Выручка	0 $	958,40 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-288,28 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-12.85
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +65.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или MDGL?

ROE APGE — -32.64%, MDGL — -50.15%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или MDGL?

Технический скоринг: APGE — 52/100, MDGL — 42/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или MDGL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 23, MDGL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией