Сравнение APGE vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

APGE24

7DYN

Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APGE крупнее в 1.8× (5,10 млрд $ vs 2,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте APGE уверенно лидирует со счётом 24:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

APGEDYN

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у APGE — 4.52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEDYN

Показатель	APGE	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-6.42
P/B	4.52	3.35
P/S	0.00	0.00
PEG	1.12	-0.67
EV/EBITDA	-15.44	-4.91
Рентабельность
ROE	-32.64%	-58.28%
ROA	-21.23%	-41.83%
Валовая маржа	0.00%	0.00%
Операц. маржа	0.00%	0.00%
Чистая маржа	0.00%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.02
Текущая ликв.	32.59	19.92
Быстрая ликв.	32.59	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-2.74
Балансовая стоим.	$18.03	$5.24

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у DYN — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APGE менее волатилен — бета 1.24 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	47.74
Stochastic %K	55.95	54.09
CCI (20)	-106.05	-93.96
MFI	58.68	43.77
Williams %R	-44.05	-45.91
MACD гистограмма	-0.47	-0.14
Momentum (10)	0.62	-1.28
Тренд
ADX	18.77	14.66
Цена vs EMA 9	+0.91%	+0.92%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-1.33%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-4.14%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+2.75%
Объём
CMF	-0.12	-0.16
Volume Ratio	58.56	141.29
Волатильность и статистика
Beta	1.24	2.30
ATR %	4.94%	5.86%
Sharpe (1г)	1.45	0.76
RS Rating	90.00	74.00
52w от хая	-13.52	-29.76
BB ширина	9.98	15.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, DYN — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, DYN — -446,21 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APGE	DYN
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-3.47
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а DYN — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +37.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или DYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, DYN — -58.28%. Преимущество у APGE.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Выручка APGE за TTM — 0 $, DYN — 0 $. DYN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APGE или DYN?

Технический скоринг: APGE — 52/100, DYN — 36/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или DYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:7 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией