ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение APGE vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
APGE32
7DNLI
Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APGE крупнее в 2,0× (8,34 млрд $ vs 4,08 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -31,01, DNLI — -8,56. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 78/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте APGE уверенно лидирует со счётом 32:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
$134,71+$0,14 (+0,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
3.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
$25,69+$1,38 (+5,68%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,08 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

APGEDNLI

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -31,01), ни DNLI (P/E -8,56) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 5,45, у APGE — 8,50. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у DNLI — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEDNLI
ПоказательAPGEDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31,01-8,56
P/B8,505,45
P/S0,001070,54
PEG6,555,00
EV/EBITDA-28,25-7,41
Рентабельность
ROE-29,88%-55,27%
ROA-22,04%-44,17%
Валовая маржа0,00%-61,04%
Операц. маржа0,00%-15 058,19%
Чистая маржа0,00%-14 191,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,03
Текущая ликв.26,448,37
Быстрая ликв.26,448,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,90-$2,73
Балансовая стоим.$15,83$4,46

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 78/100 против 68/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 76,1 (зона перекупленности), у DNLI — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и DNLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +1,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 64,2 (выраженный тренд), DNLI — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APGE менее волатилен — бета 0,95 против 1,44 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEDNLI
Общая оценка
78
68
Осцилляторы
58
59
Тренд
71
57
Объём
69
69
Волатильность
58
50
ИндикаторAPGEDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76,1250,88
Stochastic %K63,5353,72
CCI (20)71,4016,08
MFI59,4268,84
Williams %R-36,47-46,28
MACD гистограмма-0,87-0,01
Momentum (10)0,380,14
Тренд
ADX64,1614,98
Цена vs EMA 9+0,04%-0,75%
Цена vs EMA 20+0,76%-0,12%
Цена vs SMA 50+7,37%+1,16%
Цена vs SMA 200+53,42%+19,60%
Объём
CMF0,130,11
Volume Ratio83,3869,82
Волатильность и статистика
Beta0,951,44
ATR %0,45%3,92%
Sharpe (1г)2,101,08
RS Rating98,0085,00
52w от хая-0,23-10,95
BB ширина0,6510,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, DNLI — -512,54 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEDNLIЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-255,84 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)-$4,22-$2,97
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPGEDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а DNLI — на ноябре (+10,83%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), DNLI — март (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +24,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2,8
-4,3
+38,7
-4,7
-5,0
+24,2
+3,6
+5,1
+4,2
+6,2
+8,0
+16,1
DNLI
+9,2
-1,7
-7,4
+2,7
+5,1
+6,9
-6,1
+8,0
+1,8
-4,1
+10,8
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или DNLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -29,88%, DNLI — -55,27%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, DNLI — 0 $. DNLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или DNLI?
Технический скоринг: APGE — 78/100, DNLI — 68/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или DNLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:7 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией