Сравнение APGE vs ARWR

Тикер 1

Тикер 2

APGE17

21ARWR

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 2.1× (10,64 млрд $ vs 5,10 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни ARWR (P/E -36.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGEARWR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, ARWR — -36.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как APGE практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

APGEARWR

Показатель	APGE	ARWR
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-36.51
P/B	4.52	17.89
P/S	0.00	17.47
PEG	1.12	0.00
EV/EBITDA	-15.44	-74.38
Рентабельность
ROE	-32.64%	-55.45%
ROA	-21.23%	-13.27%
Валовая маржа	0.00%	98.98%
Операц. маржа	0.00%	-35.67%
Чистая маржа	0.00%	-48.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	2.24
Текущая ликв.	32.59	6.23
Быстрая ликв.	32.59	6.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-2.11
Балансовая стоим.	$18.03	$4.21

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у ARWR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, ARWR на 11.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), ARWR — 24.2 (слабый тренд). APGE менее волатилен — бета 1.24 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEARWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	ARWR
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	53.64
Stochastic %K	55.95	46.70
CCI (20)	-106.05	2.33
MFI	58.68	53.39
Williams %R	-44.05	-53.30
MACD гистограмма	-0.47	-0.60
Momentum (10)	0.62	-2.41
Тренд
ADX	18.77	24.16
Цена vs EMA 9	+0.91%	-0.50%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+1.19%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+11.61%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+43.05%
Объём
CMF	-0.12	-0.04
Volume Ratio	58.56	95.37
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.72
ATR %	4.94%	5.16%
Sharpe (1г)	1.45	2.71
RS Rating	90.00	98.00
52w от хая	-13.52	-7.88
BB ширина	9.98	14.64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, ARWR — 829,45 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, ARWR — -1,63 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, ARWR — 156,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	ARWR
Выручка	0 $	829,45 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-1,63 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-0.01
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	179,55 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	156,89 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	ARWR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а ARWR — на августе (+9.03%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для ARWR — март (-9.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +46.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или ARWR?

ROE APGE — -32.64%, ARWR — -55.45%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, ARWR — 829,45 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или ARWR?

Технический скоринг: APGE — 52/100, ARWR — 58/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или ARWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 17, ARWR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией