ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APG vs WMS

Тикер 1
Тикер 2
APG23
19WMS
Инвесторы часто выбирают между APG и WMS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APG крупнее в 1,6× (18,79 млрд $ vs 11,44 млрд $). APG имеет отрицательный P/E (-64,90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WMS прибылен с P/E 25,60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала WMS составляет 23,40%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 14,00% против 4,10% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0,50% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу APG сильнее: 74/100 против 55/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APG и WMS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
$43,48-$0,07 (-0,16%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 18,79 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.4
Качество
4.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
WMSNYSE
$149,23+$8,70 (+6,19%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 11,44 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.5
Качество
7.2
Рост
4.7
Техника
4.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGWMS

Фундаментальный анализ

P/E у APG отрицательный (-64,90) — компания генерирует убытки. WMS прибылен, P/E составляет 25,60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) APG дешевле: 2,23 против 3,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 14,08 vs 24,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,40% против 10,11% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 14,00%, APG — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, WMS — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGWMS
ПоказательAPGWMSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-64,9025,60
P/B5,346,13
P/S2,233,55
PEG0,195,48
EV/EBITDA24,3914,08
Рентабельность
ROE10,11%23,40%
ROA3,48%10,00%
Валовая маржа29,27%37,65%
Операц. маржа6,84%23,09%
Чистая маржа4,10%14,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,090,95
Текущая ликв.1,392,12
Быстрая ликв.1,321,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,50%
Коэфф. выплат0,00%12,74%
EPS$0,80$5,89
Балансовая стоим.$8,14$24,70

Технический анализ

APG набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WMS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 65,8 (нейтральная зона), WMS — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APG на 5,1%, WMS на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APG — 20,0 (нет тренда), WMS — 13,3 (нет тренда). По бете APG стабильнее (1,27 vs 1,37). Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGWMS
Общая оценка
74
55
Осцилляторы
64
63
Тренд
63
53
Объём
69
34
Волатильность
48
58
ИндикаторAPGWMSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,7955,60
Stochastic %K91,3965,59
CCI (20)137,3454,44
MFI62,0561,91
Williams %R-8,61-34,41
MACD гистограмма0,490,22
Momentum (10)4,2811,66
Тренд
ADX19,9613,29
Цена vs EMA 9+3,08%+3,14%
Цена vs EMA 20+4,98%+3,20%
Цена vs SMA 50+5,08%+3,72%
Цена vs SMA 200+4,68%+0,99%
Объём
CMF0,10-0,08
Volume Ratio73,01161,23
Волатильность и статистика
Beta1,271,37
ATR %2,86%3,64%
Sharpe (1г)0,640,18
RS Rating62,0039,00
52w от хая-13,02-16,78
BB ширина15,2810,65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APG растёт быстрее по выручке: +12,70% год к году против +5,00% у WMS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, WMS — 426,46 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, WMS — 569,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPGWMSЛидер
Выручка7,91 млрд $3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.70%+5.00%
Чистая прибыль302 млн $426,46 млн $
Рост прибыли (г/г)+20.80%-5.30%
EPS (TTM)-$0,69$5,48
Операц. Cash Flow759 млн $819,05 млн $
Free Cash Flow663 млн $569,29 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0,50% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGWMSЛидер
Див. доходность—0,50%
Годовые дивиденды—$0,58
Коэфф. выплат—12,74%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—6,67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10,41%), для WMS — апреле (+5,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для WMS — март (-4,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +20,17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APG
+2,7
+3,0
-0,9
-0,0
+0,6
+4,4
+7,5
-2,5
-7,0
+5,8
+10,4
+4,8
WMS
+3,7
+1,9
-4,8
+5,8
+3,3
+4,4
+3,6
+2,6
-0,3
-3,5
+3,5
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APG или WMS?
ROE APG — 10,11%, WMS — 23,40%. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Advanced Drainage Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,50%. APi Group Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APG или WMS?
Чистая маржа APG — 4,10%, WMS — 14,00%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APG или WMS?
Технический скоринг: APG — 74/100, WMS — 55/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APG или WMS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APG выигрывает 23, WMS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией