ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APG vs VMC

Тикер 1
Тикер 2
APG17
22VMC
APi Group Corporation (APG) и Vulcan Materials Company (VMC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMC крупнее в 1.9× (34,01 млрд $ vs 17,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE VMC — 13.10%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APG набирает 27 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
41,50 $-0,54 $ (-1,28%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.3
Качество
5.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
VMC
Vulcan Materials Company
VMCNYSE
262,08 $-1,18 $ (-0,45%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 34,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.1
Качество
6.1
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

APGVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 55.92 у APG (разница составляет 44.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у APG — 5.20. EV/EBITDA VMC — 14.90, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VMC (13.10% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGVMC
ПоказательAPGVMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55.9231.08
P/B5.204.11
P/S2.234.24
PEG-0.161.62
EV/EBITDA20.0114.90
Рентабельность
ROE9.71%13.10%
ROA3.61%6.70%
Валовая маржа29.14%27.61%
Операц. маржа6.67%20.62%
Чистая маржа3.96%13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.60
Текущая ликв.1.442.59
Быстрая ликв.1.361.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.76%
Коэфф. выплат0.00%23.42%
EPS$0.75$8.47
Балансовая стоим.$8.09$64.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 27/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMC — 0.94, APG — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGVMC
Общая оценка
27
15
Осцилляторы
38
38
Тренд
40
22
Объём
31
25
Волатильность
48
50
ИндикаторAPGVMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.6733.37
Stochastic %K20.3221.38
CCI (20)-117.15-145.15
MFI26.9325.54
Williams %R-79.68-78.62
MACD гистограмма-0.55-3.40
Momentum (10)-4.28-32.46
Тренд
ADX24.5524.82
Цена vs EMA 9-2.36%-3.04%
Цена vs EMA 20-4.67%-5.56%
Цена vs SMA 50-4.02%-5.88%
Цена vs SMA 200+5.99%-9.54%
Объём
CMF-0.11-0.25
Volume Ratio52.54107.86
Волатильность и статистика
Beta1.250.94
ATR %3.32%2.86%
Sharpe (1г)1.11-0.17
RS Rating73.0035.00
52w от хая-15.90-18.89
BB ширина21.7417.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGVMCЛидер
Выручка7,91 млрд $7,93 млрд $
Чистая прибыль302 млн $1,08 млрд $
EPS (TTM)$-0.69$8.15
Операц. Cash Flow759 млн $1,81 млрд $
Free Cash Flow663 млн $1,14 млрд $

Дивиденды

VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGVMCЛидер
Див. доходность—0.76%
Годовые дивиденды—$1.04
Коэфф. выплат—23.42%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +12.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APG
+2.7
+3.0
-0.9
-0.0
+2.5
+4.5
+9.6
-2.5
-7.0
+5.8
+10.4
+4.8
VMC
+1.2
-0.4
-2.2
+2.5
+2.8
+1.0
+2.5
+0.1
+0.3
+1.5
+3.5
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Vulcan Materials Company?
Мультипликатор P/E у Vulcan Materials Company ниже (31.08 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APG или VMC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, VMC — 13.10%. Преимущество у VMC.
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Vulcan Materials Company?
Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. APi Group Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Vulcan Materials Company?
Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APG или VMC?
Чистая маржа APG — 3.96%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APG или VMC?
Технический скоринг: APG — 27/100, VMC — 15/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APG или VMC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу VMC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией