Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APG vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

APG23

19VMC

APi Group Corporation (APG) и Vulcan Materials Company (VMC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMC крупнее в 1,9× (35,29 млрд $ vs 18,73 млрд $). Убыточность APG (P/E -66,75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VMC показывает P/E 32,72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE VMC — 13,11%, у APG — 10,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13,82%, опережая APG (4,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0,74% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, VMC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

APi Group Corporation

APGNYSE

$43,33-$1,39 (-3,11%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 18,73 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$272,36-$5,79 (-2,08%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 35,29 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

APGVMC

Фундаментальный анализ

APG имеет отрицательный P/E (-66,75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VMC прибылен с P/E 32,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2,29 против 4,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VMC — 4,28, у APG — 5,49. EV/EBITDA VMC — 15,91, у APG — 24,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VMC (13,11% vs 10,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13,82%, у APG — 4,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 1,09, у VMC — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGVMC

Показатель	APG	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	-66,75	32,72
P/B	5,49	4,28
P/S	2,29	4,45
PEG	0,20	1,80
EV/EBITDA	24,99	15,91
Рентабельность
ROE	10,11%	13,11%
ROA	3,48%	6,81%
Валовая маржа	29,27%	27,43%
Операц. маржа	6,84%	19,92%
Чистая маржа	4,10%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,58
Текущая ликв.	1,39	1,76
Быстрая ликв.	1,32	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,74%
Коэфф. выплат	0,00%	23,61%
EPS	$0,80	$8,60
Балансовая стоим.	$8,14	$65,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 71/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APG — 71,3, VMC — 45,2. APG в зоне зона перекупленности, а VMC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APG торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как VMC ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APG выше SMA 200 (+7,4%), VMC — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 22,7 (слабый тренд), VMC — 9,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMC — 0,85, APG — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

APGVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	71,25	45,24
Stochastic %K	96,92	33,31
CCI (20)	143,43	-35,77
MFI	69,16	56,99
Williams %R	-3,08	-66,69
MACD гистограмма	0,52	0,05
Momentum (10)	4,88	-5,44
Тренд
ADX	22,67	9,22
Цена vs EMA 9	+4,07%	-1,13%
Цена vs EMA 20	+6,60%	-1,66%
Цена vs SMA 50	+7,87%	-3,58%
Цена vs SMA 200	+7,41%	-3,71%
Объём
CMF	0,17	-0,13
Volume Ratio	107,26	60,26
Волатильность и статистика
Beta	1,26	0,85
ATR %	2,64%	2,70%
Sharpe (1г)	0,80	-0,15
RS Rating	64,00	33,00
52w от хая	-10,54	-14,30
BB ширина	18,32	7,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APG — +12,70%, VMC — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APG	VMC
Выручка	7,91 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.70%	+6.90%
Чистая прибыль	302 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.80%	+18.50%
EPS (TTM)	-$0,69	$8,15
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0,74% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	VMC
Див. доходность	—	0,74%
Годовые дивиденды	—	$1,56
Коэфф. выплат	—	23,61%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,41%), VMC — в ноябре (+3,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6,97%), VMC — март (-2,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2,7

+3,0

-0,9

-0,0

+0,6

+4,4

+7,5

-2,5

-7,0

+5,8

+10,4

+4,8

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

+0,1

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Vulcan Materials Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APG или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 10,11%, VMC — 13,11%. Преимущество у VMC.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Vulcan Materials Company?

Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0,74%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Vulcan Materials Company?

Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APG или VMC?

Чистая маржа APG — 4,10%, VMC — 13,82%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или VMC?

Технический скоринг: APG — 71/100, VMC — 28/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу APG по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией