Сравнение APG vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

APG7

34VALE

APi Group Corporation (APG) и Vale S.A. (VALE) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VALE крупнее в 3.9× (70,24 млрд $ vs 17,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VALE выглядит привлекательнее: 24.17 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE APG — 9.71%, у VALE — 7.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VALE удерживает чистую маржу на уровне 7.33%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 6.68% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:7 — убедительное преимущество VALE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGVALE

Фундаментальный анализ

VALE торгуется с P/E 24.17, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VALE оценён ниже: 1.77 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у APG — 5.20. EV/EBITDA VALE — 6.17, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APG (9.71% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VALE — 7.33%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGVALE

Показатель	APG	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	24.17
P/B	5.20	1.89
P/S	2.23	1.77
PEG	-0.16	-0.48
EV/EBITDA	20.01	6.17
Рентабельность
ROE	9.71%	7.68%
ROA	3.61%	3.27%
Валовая маржа	29.14%	34.48%
Операц. маржа	6.67%	26.25%
Чистая маржа	3.96%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.51
Текущая ликв.	1.44	1.24
Быстрая ликв.	1.36	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.68%
Коэфф. выплат	0.00%	151.21%
EPS	$0.75	$0.68
Балансовая стоим.	$8.09	$8.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VALE: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, VALE — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VALE — 1.19, APG — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	47.93
Stochastic %K	20.32	37.37
CCI (20)	-117.15	-46.01
MFI	26.93	48.77
Williams %R	-79.68	-62.63
MACD гистограмма	-0.55	-0.07
Momentum (10)	-4.28	-0.14
Тренд
ADX	24.55	15.75
Цена vs EMA 9	-2.36%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+20.74%
Объём
CMF	-0.11	-0.07
Volume Ratio	52.54	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.19
ATR %	3.32%	2.92%
Sharpe (1г)	1.11	1.63
RS Rating	73.00	84.00
52w от хая	-15.90	-8.86
BB ширина	21.74	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APG	VALE
Выручка	7,91 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$-0.69	$0.58
Операц. Cash Flow	759 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

VALE выплачивает дивиденды с доходностью 6.68% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VALE выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	VALE
Див. доходность	—	6.68%
Годовые дивиденды	—	$1.39
Коэфф. выплат	—	151.21%
Лет выплат	0.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	26.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), VALE — в ноябре (+7.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у Vale S.A. ниже (24.17 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, VALE — 7.68%. Преимущество у APG.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Vale S.A.?

Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 6.68%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Vale S.A.?

Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APG или VALE?

Чистая маржа APG — 3.96%, VALE — 7.33%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или VALE?

Технический скоринг: APG — 27/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:34 в пользу VALE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией