Сравнение APG vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

APG22

18TTEK

APi Group Corporation (APG) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации APG крупнее в 2.5× (17,98 млрд $ vs 7,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу APG сильнее: 27/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APG и TTEK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1.45 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у APG — 5.20. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у APG — 9.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8.96%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGTTEK

Показатель	APG	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	16.20
P/B	5.20	3.83
P/S	2.23	1.45
PEG	-0.16	0.11
EV/EBITDA	20.01	11.89
Рентабельность
ROE	9.71%	24.36%
ROA	3.61%	10.10%
Валовая маржа	29.14%	19.54%
Операц. маржа	6.67%	12.39%
Чистая маржа	3.96%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.60
Текущая ликв.	1.44	1.25
Быстрая ликв.	1.36	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.97%
Коэфф. выплат	0.00%	15.44%
EPS	$0.75	$1.69
Балансовая стоим.	$8.09	$7.16

Технический анализ

APG набирает 27 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTEK стабильнее (0.50 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает TTEK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	31.84
Stochastic %K	20.32	21.54
CCI (20)	-117.15	-102.21
MFI	26.93	13.10
Williams %R	-79.68	-78.46
MACD гистограмма	-0.55	-0.32
Momentum (10)	-4.28	-3.59
Тренд
ADX	24.55	22.25
Цена vs EMA 9	-2.36%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+5.99%	-20.09%
Объём
CMF	-0.11	-0.34
Volume Ratio	52.54	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.50
ATR %	3.32%	4.57%
Sharpe (1г)	1.11	-0.71
RS Rating	73.00	20.00
52w от хая	-15.90	-36.83
BB ширина	21.74	27.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, TTEK — 247,72 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APG	TTEK
Выручка	7,91 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$0.94
Операц. Cash Flow	759 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	TTEK
Див. доходность	—	0.97%
Годовые дивиденды	—	$0.14
Коэфф. выплат	—	15.44%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-29.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для TTEK — июле (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Tetra Tech, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Tetra Tech, Inc.: P/E 16.20 против 55.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APG или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, TTEK — 24.36%. Преимущество у TTEK.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Tetra Tech, Inc.?

Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Tetra Tech, Inc.?

Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. APG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APG или TTEK?

Чистая маржа APG — 3.96%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или TTEK?

Технический скоринг: APG — 27/100, TTEK — 18/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу APG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией