Сравнение APG vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TT торгуется с P/E 34.77, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APG — 5.20, у TT — 11.70. EV/EBITDA APG — 20.01, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 34.77 | |
| P/B | 5.20 | 11.70 | |
| P/S | 2.23 | 4.62 | |
| PEG | -0.16 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 34.71% | |
| ROA | 3.61% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $0.75 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $38.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APG составляет 37.8 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -5.3%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APG — 25.4 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.25 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.78 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 11.25 | 9.79 | |
| CCI (20) | -117.08 | -173.46 | |
| MFI | 29.13 | 37.15 | |
| Williams %R | -88.75 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.44 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.91% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.36% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.25% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 77.68 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.00 | |
| ATR % | 3.32% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.20 | |
| RS Rating | 73.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | -10.28 | |
| BB ширина | 21.68 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а TT — на июле (+6.30%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — APG или TT?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — APG или TT?
Какая акция лучше по технике — APG или TT?
Что лучше купить — APG или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией