Сравнение APG vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

APG25

16TPC

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Tutor Perini Corporation (TPC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APG крупнее в 4.5× (17,98 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E TPC оценён рынком дешевле: 51.96 против 55.92 у APG (разница составляет 7.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. APG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.71% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APG — 3.96%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TPC: скоринг 38/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:16 — убедительное преимущество APG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TPC с P/E 51.96 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 2.23 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APG составляет 9.71%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 3.96% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGTPC

Показатель	APG	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	51.96
P/B	5.20	3.34
P/S	2.23	0.71
PEG	-0.16	0.06
EV/EBITDA	20.01	12.46
Рентабельность
ROE	9.71%	6.50%
ROA	3.61%	1.52%
Валовая маржа	29.14%	11.74%
Операц. маржа	6.67%	3.97%
Чистая маржа	3.96%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.38
Текущая ликв.	1.44	1.28
Быстрая ликв.	1.36	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$0.75	$1.48
Балансовая стоим.	$8.09	$23.99

Технический анализ

По техническому скорингу TPC сильнее: 38/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у TPC — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, TPC на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). APG менее волатилен — бета 1.25 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	37.48
Stochastic %K	20.32	8.34
CCI (20)	-117.15	-109.69
MFI	26.93	44.61
Williams %R	-79.68	-91.66
MACD гистограмма	-0.55	-1.72
Momentum (10)	-4.28	-7.08
Тренд
ADX	24.55	27.65
Цена vs EMA 9	-2.36%	-5.13%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-8.46%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-7.31%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+5.13%
Объём
CMF	-0.11	0.09
Volume Ratio	52.54	97.89
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.66
ATR %	3.32%	5.21%
Sharpe (1г)	1.11	1.75
RS Rating	73.00	91.00
52w от хая	-15.90	-25.04
BB ширина	21.74	32.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, TPC — 80,44 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	TPC
Выручка	7,91 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$1.53
Операц. Cash Flow	759 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а TPC — на мае (+14.68%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Tutor Perini Corporation?

По P/E Tutor Perini Corporation оценена ниже: 51.96 против 55.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APG или TPC?

ROE APG — 9.71%, TPC — 6.50%. APG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или TPC?

Чистая маржа APG — 3.96%, TPC — 1.37%. APG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или TPC?

Технический скоринг: APG — 27/100, TPC — 38/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 25, TPC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией