Сравнение APG vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APG (P/E -55,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TPC показывает P/E 36,62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0,77 vs 1,89 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3,59 против 4,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 13,48 vs 21,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPC составляет 10,13%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 4,10% против 2,08% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55,18 | 36,62 | |
| P/B | 4,54 | 3,59 | |
| P/S | 1,89 | 0,77 | |
| PEG | 0,16 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 21,24 | 13,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,11% | 10,13% | |
| ROA | 3,48% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 29,27% | 11,48% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 4,49% | |
| Чистая маржа | 4,10% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,31% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 7,78% | |
| EPS | $0,80 | $2,36 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $25,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 31/100 против 21/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 31,7 (нейтральная зона), у TPC — 44,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -8,8%, TPC на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+7,4%), APG — ниже (-11,8%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: APG — 27,1 (выраженный тренд), TPC — 10,1 (нет тренда). APG менее волатилен — бета 1,30 против 1,76 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,70 | 44,23 | |
| Stochastic %K | 23,06 | 12,57 | |
| CCI (20) | -138,58 | -164,49 | |
| MFI | 46,89 | 42,14 | |
| Williams %R | -76,94 | -87,43 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,65 | |
| Momentum (10) | -2,28 | -3,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,15 | 10,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,43% | -2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,15% | -3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,85% | -1,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,84% | +7,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 89,44 | 101,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,76 | |
| ATR % | 3,64% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,72 | |
| RS Rating | 45,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -26,05 | -16,76 | |
| BB ширина | 16,96 | 8,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPC: +28,10% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, TPC — 80,44 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +28.10% | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 80,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.80% | — | — |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0,31% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,31% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а TPC — на мае (+11,19%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,74% против +29,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — APG или TPC?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — APG или TPC?
Какая акция лучше по технике — APG или TPC?
Что лучше купить — APG или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией