Сравнение APG vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

APG25

12ROAD

APi Group Corporation (APG) и Construction Partners, Inc. (ROAD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации APG крупнее в 2.9× (17,98 млрд $ vs 6,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROAD — P/E 49.54 vs 55.92 у APG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ROAD — 13.68%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROAD удерживает чистую маржу на уровне 3.90%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. APG побеждает по числу метрик: 25 против 12 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGROAD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROAD оценён рынком дешевле: 49.54 против 55.92 у APG (разница составляет 11.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROAD (13.68% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROAD — 3.90%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGROAD

Показатель	APG	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	49.54
P/B	5.20	6.42
P/S	2.23	1.95
PEG	-0.16	0.01
EV/EBITDA	20.01	18.33
Рентабельность
ROE	9.71%	13.68%
ROA	3.61%	3.69%
Валовая маржа	29.14%	15.74%
Операц. маржа	6.67%	8.58%
Чистая маржа	3.96%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.88
Текущая ликв.	1.44	1.53
Быстрая ликв.	1.36	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.75	$2.27
Балансовая стоим.	$8.09	$17.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APG стабильнее (1.25 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	41.04
Stochastic %K	20.32	8.38
CCI (20)	-117.15	-121.78
MFI	26.93	50.43
Williams %R	-79.68	-91.62
MACD гистограмма	-0.55	-2.46
Momentum (10)	-4.28	-22.43
Тренд
ADX	24.55	19.01
Цена vs EMA 9	-2.36%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+5.99%	-5.31%
Объём
CMF	-0.11	-0.30
Volume Ratio	52.54	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.67
ATR %	3.32%	6.11%
Sharpe (1г)	1.11	0.34
RS Rating	73.00	51.00
52w от хая	-15.90	-26.22
BB ширина	21.74	25.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, ROAD — 101,77 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APG	ROAD
Выручка	7,91 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$1.85
Операц. Cash Flow	759 млн $	291,30 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APG	ROAD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для ROAD — августе (+12.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Construction Partners, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Construction Partners, Inc.: P/E 49.54 против 55.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APG или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, ROAD — 13.68%. Преимущество у ROAD.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Construction Partners, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Construction Partners, Inc.?

Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. APG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APG или ROAD?

Чистая маржа APG — 3.96%, ROAD — 3.90%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — APG или ROAD?

Технический скоринг: APG — 27/100, ROAD — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу APG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией