Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APG vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

APG18

24PWR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PWR крупнее в 5,7× (104,66 млрд $ vs 18,49 млрд $). P/E у APG отрицательный (-66,75) — компания генерирует убытки. PWR прибылен, P/E составляет 81,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,86% против 10,11% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PWR — 4,08%, APG — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,06% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу APG: скоринг 71/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

APi Group Corporation

APGNYSE

$42,78-$1,94 (-4,34%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 18,49 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$696,15-$26,16 (-3,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 104,66 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

APGPWR

Фундаментальный анализ

Убыточность APG (P/E -66,75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PWR показывает P/E 81,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2,29 vs 3,31 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5,49 против 11,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 24,99 vs 37,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PWR составляет 14,86%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PWR впереди: 4,08% против 4,10% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, PWR — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGPWR

Показатель	APG	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	-66,75	81,71
P/B	5,49	11,26
P/S	2,29	3,31
PEG	0,20	2,35
EV/EBITDA	24,99	37,78
Рентабельность
ROE	10,11%	14,86%
ROA	3,48%	4,73%
Валовая маржа	29,27%	14,42%
Операц. маржа	6,84%	6,20%
Чистая маржа	4,10%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,69
Текущая ликв.	1,39	1,10
Быстрая ликв.	1,32	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,06%
Коэфф. выплат	0,00%	4,77%
EPS	$0,80	$8,91
Балансовая стоим.	$8,14	$64,86

Технический анализ

По техническому скорингу APG сильнее: 71/100 против 65/100 у PWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 71,3 (зона перекупленности), у PWR — 62,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APG на 7,9%, PWR на 7,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APG — 22,7 (слабый тренд), PWR — 14,8 (нет тренда). APG менее волатилен — бета 1,26 против 1,60 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	71,25	62,70
Stochastic %K	96,92	98,65
CCI (20)	143,43	133,86
MFI	69,16	57,71
Williams %R	-3,08	-1,35
MACD гистограмма	0,52	7,36
Momentum (10)	4,88	42,11
Тренд
ADX	22,67	14,84
Цена vs EMA 9	+4,07%	+5,96%
Цена vs EMA 20	+6,60%	+7,84%
Цена vs SMA 50	+7,87%	+7,34%
Цена vs SMA 200	+7,41%	+25,92%
Объём
CMF	0,17	-0,16
Volume Ratio	107,26	134,02
Волатильность и статистика
Beta	1,26	1,60
ATR %	2,64%	4,02%
Sharpe (1г)	0,80	1,51
RS Rating	64,00	88,00
52w от хая	-10,54	-8,42
BB ширина	18,32	21,82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PWR: +19,80% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	PWR
Выручка	7,91 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.70%	+19.80%
Чистая прибыль	302 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.80%	+13.70%
EPS (TTM)	-$0,69	$6,87
Операц. Cash Flow	759 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0,06% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	PWR
Див. доходность	—	0,06%
Годовые дивиденды	—	$0,33
Коэфф. выплат	—	4,77%
Лет выплат	0	9
CAGR дивидендов (5л)	—	12,89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а PWR — на апреле (+5,89%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для PWR — декабрь (-1,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +28,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2,7

+3,0

-0,9

-0,0

+0,6

+4,4

+7,5

-2,5

-7,0

+5,8

+10,4

+4,8

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Quanta Services, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APG или PWR?

ROE APG — 10,11%, PWR — 14,86%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,06%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или PWR?

Чистая маржа APG — 4,10%, PWR — 4,08%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — APG или PWR?

Технический скоринг: APG — 71/100, PWR — 65/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APG выигрывает 18, PWR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией