Сравнение APG vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

APG17

23PWR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PWR крупнее в 6.0× (107,58 млрд $ vs 17,98 млрд $). APG торгуется с P/E 55.92, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APG — 3.96%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

APGPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APG — P/E 55.92 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PWR составляет 13.03%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 3.96% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGPWR

Показатель	APG	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	95.31
P/B	5.20	11.76
P/S	2.23	3.55
PEG	-0.16	5.61
EV/EBITDA	20.01	44.62
Рентабельность
ROE	9.71%	13.03%
ROA	3.61%	4.33%
Валовая маржа	29.14%	13.59%
Операц. маржа	6.67%	5.76%
Чистая маржа	3.96%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.12
Текущая ликв.	1.44	1.14
Быстрая ликв.	1.36	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$0.75	$7.45
Балансовая стоим.	$8.09	$61.04

Технический анализ

По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у PWR — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). APG менее волатилен — бета 1.25 против 1.36 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	52.71
Stochastic %K	20.32	19.54
CCI (20)	-117.15	-7.18
MFI	26.93	53.66
Williams %R	-79.68	-80.46
MACD гистограмма	-0.55	-9.37
Momentum (10)	-4.28	-75.31
Тренд
ADX	24.55	40.85
Цена vs EMA 9	-2.36%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+45.19%
Объём
CMF	-0.11	0.22
Volume Ratio	52.54	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.36
ATR %	3.32%	3.97%
Sharpe (1г)	1.11	2.08
RS Rating	73.00	91.00
52w от хая	-15.90	-9.99
BB ширина	21.74	31.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	PWR
Выручка	7,91 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$-0.69	$6.87
Операц. Cash Flow	759 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а PWR — на апреле (+5.89%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Quanta Services, Inc.?

По P/E APi Group Corporation оценена ниже: 55.92 против 95.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APG или PWR?

ROE APG — 9.71%, PWR — 13.03%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или PWR?

Чистая маржа APG — 3.96%, PWR — 3.72%. APG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или PWR?

Технический скоринг: APG — 27/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 17, PWR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией