Сравнение APG vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у APG — 5.20. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRIM — 15.21%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APG удерживает чистую маржу на уровне 3.96%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 23.26 | |
| P/B | 5.20 | 3.43 | |
| P/S | 2.23 | 0.77 | |
| PEG | -0.16 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 15.21% | |
| ROA | 3.61% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $0.75 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $31.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APG стабильнее (1.25 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 8.00 | |
| CCI (20) | -117.15 | -66.65 | |
| MFI | 26.93 | 40.87 | |
| Williams %R | -79.68 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -4.28 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.40 | |
| ATR % | 3.32% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.89 | |
| RS Rating | 73.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -46.45 | |
| BB ширина | 21.74 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, PRIM — 274,90 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — APG или PRIM?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — APG или PRIM?
Какая акция лучше по технике — APG или PRIM?
Что лучше купить — APG или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией