Сравнение APG vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APG имеет отрицательный P/E (-55,18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTZ прибылен с P/E 35,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1,11 против 1,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 15,85 vs 21,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 15,30%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 4,10% против 3,12% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, MTZ — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55,18 | 35,07 | |
| P/B | 4,54 | 5,00 | |
| P/S | 1,89 | 1,11 | |
| PEG | 0,16 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 21,24 | 15,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,11% | 15,30% | |
| ROA | 3,48% | 4,61% | |
| Валовая маржа | 29,27% | 11,47% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 5,79% | |
| Чистая маржа | 4,10% | 3,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $6,44 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $46,11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 16/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APG — 31,7, MTZ — 33,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -8,8%, MTZ на -23,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APG — 27,1 (выраженный тренд), MTZ — 28,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета APG — 1,30, MTZ — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,70 | 33,31 | |
| Stochastic %K | 23,06 | 2,93 | |
| CCI (20) | -138,58 | -116,57 | |
| MFI | 46,89 | 28,54 | |
| Williams %R | -76,94 | -97,07 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | 1,05 | |
| Momentum (10) | -2,28 | -17,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,15 | 28,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,43% | -5,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,15% | -10,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,85% | -23,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,84% | -27,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 89,44 | 93,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,81 | |
| ATR % | 3,64% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,44 | |
| RS Rating | 45,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -26,05 | -49,55 | |
| BB ширина | 16,96 | 24,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTZ — +16,20%, APG — +12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +16.20% | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 399,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.80% | +145.10% | |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $5,12 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,41%), MTZ — в ноябре (+10,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для MTZ — июль (-1,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +30,58% против +29,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или MTZ?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или MTZ?
Какая акция лучше по технике — APG или MTZ?
Что лучше купить — APG или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией