Сравнение APG vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

APG17

21MTZ

APG против MTZ — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTZ крупнее в 1.7× (30,72 млрд $ vs 17,98 млрд $). По мультипликатору P/E APG оценён рынком дешевле: 55.92 против 65.28 у MTZ (разница составляет 14.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MTZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.53% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APG — 3.96%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGMTZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APG с P/E 55.92 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 14.53%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 3.96% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGMTZ

Показатель	APG	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	65.28
P/B	5.20	9.05
P/S	2.23	1.99
PEG	-0.16	0.59
EV/EBITDA	20.01	29.12
Рентабельность
ROE	9.71%	14.53%
ROA	3.61%	4.39%
Валовая маржа	29.14%	11.30%
Операц. маржа	6.67%	5.65%
Чистая маржа	3.96%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.91
Текущая ликв.	1.44	1.32
Быстрая ликв.	1.36	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.75	$5.89
Балансовая стоим.	$8.09	$44.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, MTZ — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	46.95
Stochastic %K	20.32	20.95
CCI (20)	-117.15	-59.09
MFI	26.93	47.22
Williams %R	-79.68	-79.05
MACD гистограмма	-0.55	-6.97
Momentum (10)	-4.28	-49.07
Тренд
ADX	24.55	31.31
Цена vs EMA 9	-2.36%	-4.47%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-3.58%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+6.31%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+51.03%
Объём
CMF	-0.11	0.08
Volume Ratio	52.54	71.56
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.71
ATR %	3.32%	4.49%
Sharpe (1г)	1.11	2.40
RS Rating	73.00	94.00
52w от хая	-15.90	-12.96
BB ширина	21.74	21.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	MTZ
Выручка	7,91 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$5.12
Операц. Cash Flow	759 млн $	545,71 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	MTZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или MasTec, Inc.?

Мультипликатор P/E у APi Group Corporation ниже (55.92 vs 65.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или MTZ?

ROE APG — 9.71%, MTZ — 14.53%. MTZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и MasTec, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или MasTec, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или MTZ?

Чистая маржа APG — 3.96%, MTZ — 3.00%. APG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или MTZ?

Технический скоринг: APG — 27/100, MTZ — 46/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или MTZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 17, MTZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией