Сравнение APG vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. APG прибылен, P/E составляет 55.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как APG показывает рентабельность 9.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | -141.00 | |
| P/B | 5.20 | 4.22 | |
| P/S | 2.23 | 28.94 | |
| PEG | -0.16 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | -3.49% | |
| ROA | 3.61% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 6.67% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 3.96% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.75 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $13.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APG — 39.7, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APG выше SMA 200 (+6.0%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 12.58 | |
| CCI (20) | -117.15 | -155.51 | |
| MFI | 26.93 | 37.68 | |
| Williams %R | -79.68 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.63 | |
| ATR % | 3.32% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.46 | |
| RS Rating | 73.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -38.41 | |
| BB ширина | 21.74 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как APG генерирует прибыль (302 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APG генерирует 663 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APG | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — APG или MP?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — APG или MP?
Что лучше купить — APG или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией