Сравнение APG vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

APG18

22MLM

APi Group Corporation (APG) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MLM крупнее в 1.8× (32,30 млрд $ vs 17,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MLM (25.07% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MLM обеспечивает 0.61% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 55.92 у APG (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у APG — 5.20. EV/EBITDA MLM — 17.86, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLM — 25.07%, у APG — 9.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGMLM

Показатель	APG	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	12.90
P/B	5.20	2.89
P/S	2.23	4.97
PEG	-0.16	0.09
EV/EBITDA	20.01	17.86
Рентабельность
ROE	9.71%	25.07%
ROA	3.61%	12.36%
Валовая маржа	29.14%	29.56%
Операц. маржа	6.67%	22.74%
Чистая маржа	3.96%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.50
Текущая ликв.	1.44	2.19
Быстрая ликв.	1.36	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.61%
Коэфф. выплат	0.00%	7.85%
EPS	$0.75	$42.02
Балансовая стоим.	$8.09	$187.35

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APG — 39.7, MLM — 29.0. APG в зоне нейтральная зона, а MLM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLM — 0.98, APG — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	28.97
Stochastic %K	20.32	16.63
CCI (20)	-117.15	-167.79
MFI	26.93	30.95
Williams %R	-79.68	-83.37
MACD гистограмма	-0.55	-6.83
Momentum (10)	-4.28	-73.50
Тренд
ADX	24.55	31.36
Цена vs EMA 9	-2.36%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-6.86%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-8.93%
Цена vs SMA 200	+5.99%	-12.63%
Объём
CMF	-0.11	-0.21
Volume Ratio	52.54	134.73
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.98
ATR %	3.32%	2.91%
Sharpe (1г)	1.11	-0.17
RS Rating	73.00	40.00
52w от хая	-15.90	-23.77
BB ширина	21.74	17.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APG	MLM
Выручка	7,91 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$-0.69	$18.85
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	978 млн $

Дивиденды

MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	MLM
Див. доходность	—	0.61%
Годовые дивиденды	—	$1.66
Коэфф. выплат	—	7.85%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), MLM — в ноябре (+4.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?

Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (12.90 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или MLM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, MLM — 25.07%. Преимущество у MLM.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.?

Martin Marietta Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.61%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?

Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. APG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APG или MLM?

Чистая маржа APG — 3.96%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или MLM?

Технический скоринг: APG — 27/100, MLM — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или MLM?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу MLM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией