ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APG vs MLM

Тикер 1
Тикер 2
APG21
20MLM
APi Group Corporation (APG) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MLM крупнее в 1,8× (33,27 млрд $ vs 18,61 млрд $). Убыточность APG (P/E -63,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MLM показывает P/E 13,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует MLM (23,11% vs 10,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 36,81%, у APG — 4,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MLM обеспечивает 0,60% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APG набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MLM — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
$43,07+$0,75 (+1,77%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 18,61 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.4
Качество
4.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
MLMNYSE
$553,93+$4,39 (+0,80%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 33,27 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.6
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
1.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGMLM

Фундаментальный анализ

APG имеет отрицательный P/E (-63,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MLM прибылен с P/E 13,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2,17 против 4,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2,86, у APG — 5,20. EV/EBITDA MLM — 20,66, у APG — 23,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLM — 23,11%, у APG — 10,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLM удерживает чистую маржу на уровне 36,81%, опережая APG (4,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 1,09, у MLM — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGMLM
ПоказательAPGMLMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-63,1613,48
P/B5,202,86
P/S2,174,93
PEG0,190,11
EV/EBITDA23,8320,66
Рентабельность
ROE10,11%23,11%
ROA3,48%11,56%
Валовая маржа29,27%28,23%
Операц. маржа6,84%21,09%
Чистая маржа4,10%36,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,090,52
Текущая ликв.1,391,40
Быстрая ликв.1,320,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,60%
Коэфф. выплат0,00%8,20%
EPS$0,80$40,97
Балансовая стоим.$8,14$192,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 69/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 60,4, MLM — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. APG торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как MLM ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APG выше SMA 200 (+2,2%), MLM — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 15,8 (нет тренда), MLM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLM — 0,89, APG — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGMLM
Общая оценка
69
20
Осцилляторы
61
42
Тренд
61
31
Объём
69
25
Волатильность
43
43
ИндикаторAPGMLMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4346,09
Stochastic %K98,8840,39
CCI (20)125,82-51,82
MFI65,2651,46
Williams %R-1,12-59,61
MACD гистограмма0,38-0,03
Momentum (10)2,39-22,49
Тренд
ADX15,7517,27
Цена vs EMA 9+3,04%-0,02%
Цена vs EMA 20+3,85%-1,28%
Цена vs SMA 50+2,61%-4,27%
Цена vs SMA 200+2,22%-9,67%
Объём
CMF0,09-0,26
Volume Ratio73,6350,80
Волатильность и статистика
Beta1,260,89
ATR %3,01%2,98%
Sharpe (1г)0,69-0,41
RS Rating57,0025,00
52w от хая-15,34-22,71
BB ширина11,0610,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APG — +12,70%, MLM — +0,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGMLMЛидер
Выручка7,91 млрд $6,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.70%+0.10%
Чистая прибыль302 млн $1,14 млрд $
Рост прибыли (г/г)+20.80%-43.00%
EPS (TTM)-$0,69$18,85
Операц. Cash Flow759 млн $1,78 млрд $
Free Cash Flow663 млн $978 млн $

Дивиденды

MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0,60% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGMLMЛидер
Див. доходность—0,60%
Годовые дивиденды—$1,66
Коэфф. выплат—8,20%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-6,79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,41%), MLM — в ноябре (+4,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6,97%), MLM — сентябрь (-1,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +13,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APG
+2,7
+3,0
-0,9
-0,0
+0,6
+4,4
+7,5
-2,5
-7,0
+5,8
+10,4
+4,8
MLM
+0,6
+0,1
-1,0
+2,1
+2,4
+0,8
+2,8
-0,7
-1,6
+3,9
+4,1
+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APG или MLM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 10,11%, MLM — 23,11%. Преимущество у MLM.
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.?
Martin Marietta Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,60%. APi Group Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?
Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. APG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APG или MLM?
Чистая маржа APG — 4,10%, MLM — 36,81%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APG или MLM?
Технический скоринг: APG — 69/100, MLM — 20/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APG или MLM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу APG по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией