Сравнение APG vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 55.92 у APG (разница составляет 71.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAS: 1.75 vs 2.23 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как APG показывает рентабельность 9.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 16.16 | |
| P/B | 5.20 | -55.89 | |
| P/S | 2.23 | 1.75 | |
| PEG | -0.16 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 11.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | -566.50% | |
| ROA | 3.61% | 15.99% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 35.41% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 16.79% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -13.64 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.87% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.06% | |
| EPS | $0.75 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $0.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у MAS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APG выше SMA 200 (+6.0%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.25 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 47.70 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 35.14 | |
| CCI (20) | -117.15 | -88.47 | |
| MFI | 26.93 | 41.75 | |
| Williams %R | -79.68 | -64.86 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 21.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -1.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -0.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 73.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.20 | |
| ATR % | 3.32% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.02 | |
| RS Rating | 73.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -15.20 | |
| BB ширина | 21.74 | 17.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $3.88 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.87% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а MAS — на июле (+8.17%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — APG или MAS?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — APG или MAS?
Какая акция лучше по технике — APG или MAS?
Что лучше купить — APG или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией