Сравнение APG vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 3.27 у LII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APG — 5.20, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 21.92 | |
| P/B | 5.20 | 14.14 | |
| P/S | 2.23 | 3.27 | |
| PEG | -0.16 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 72.05% | |
| ROA | 3.61% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.46% | |
| EPS | $0.75 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LII сильнее: 33/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у LII — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APG выше SMA 200 (+6.0%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LII менее волатилен — бета 1.25 против 1.25 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 20.38 | |
| CCI (20) | -117.15 | -104.19 | |
| MFI | 26.93 | 25.61 | |
| Williams %R | -79.68 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.25 | |
| ATR % | 3.32% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.54 | |
| RS Rating | 73.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -28.44 | |
| BB ширина | 21.74 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а LII — на ноябре (+5.46%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или LII?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или LII?
Какая акция лучше по технике — APG или LII?
Что лучше купить — APG или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией