ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APG vs JCI

Тикер 1
Тикер 2
APG11
30JCI
APi Group Corporation (APG) и Johnson Controls International plc (JCI) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JCI крупнее в 4.6× (82,65 млрд $ vs 17,98 млрд $). JCI торгуется с P/E 23.68, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE JCI — 25.46%, у APG — 9.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: JCI обеспечивает 1.14% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:11 — убедительное преимущество JCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
41,50 $-0,54 $ (-1,28%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.3
Качество
5.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
135,47 $-2,28 $ (-1,66%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 82,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
6.0
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

APGJCI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JCI — P/E 23.68 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) APG дешевле: 2.23 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA APG — 20.01, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGJCI
ПоказательAPGJCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55.9223.68
P/B5.206.18
P/S2.233.44
PEG-0.160.48
EV/EBITDA20.0127.35
Рентабельность
ROE9.71%25.46%
ROA3.61%9.21%
Валовая маржа29.14%36.56%
Операц. маржа6.67%13.57%
Чистая маржа3.96%14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.70
Текущая ликв.1.441.04
Быстрая ликв.1.360.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.14%
Коэфф. выплат0.00%27.61%
EPS$0.75$5.82
Балансовая стоим.$8.09$22.31

Технический анализ

JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), JCI — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGJCI
Общая оценка
27
36
Осцилляторы
38
38
Тренд
40
44
Объём
31
50
Волатильность
48
43
ИндикаторAPGJCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.6745.20
Stochastic %K20.3230.22
CCI (20)-117.15-148.95
MFI26.9338.76
Williams %R-79.68-69.78
MACD гистограмма-0.55-0.94
Momentum (10)-4.28-5.39
Тренд
ADX24.5514.51
Цена vs EMA 9-2.36%-1.54%
Цена vs EMA 20-4.67%-2.01%
Цена vs SMA 50-4.02%-0.20%
Цена vs SMA 200+5.99%+13.65%
Объём
CMF-0.110.05
Volume Ratio52.5498.23
Волатильность и статистика
Beta1.250.93
ATR %3.32%2.88%
Sharpe (1г)1.111.32
RS Rating73.0076.00
52w от хая-15.90-6.50
BB ширина21.747.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGJCIЛидер
Выручка7,91 млрд $23,60 млрд $
Чистая прибыль302 млн $3,29 млрд $
EPS (TTM)$-0.69$2.64
Операц. Cash Flow759 млн $1,40 млрд $
Free Cash Flow663 млн $965 млн $

Дивиденды

JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGJCIЛидер
Див. доходность—1.14%
Годовые дивиденды—$0.40
Коэфф. выплат—27.61%
Лет выплат0.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)—-19.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для JCI — июле (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +15.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APG
+2.7
+3.0
-0.9
-0.0
+2.5
+4.5
+9.6
-2.5
-7.0
+5.8
+10.4
+4.8
JCI
+1.4
+2.3
-2.3
+2.5
+4.4
+1.6
+5.1
-0.2
-2.1
+0.0
+4.3
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Johnson Controls International plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Johnson Controls International plc: P/E 23.68 против 55.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — APG или JCI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, JCI — 25.46%. Преимущество у JCI.
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Johnson Controls International plc?
Johnson Controls International plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. APi Group Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Johnson Controls International plc?
Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APG или JCI?
Чистая маржа APG — 3.96%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APG или JCI?
Технический скоринг: APG — 27/100, JCI — 36/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APG или JCI?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:30 в пользу JCI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией