Сравнение APG vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APG отрицательный (-64,01) — компания генерирует убытки. JCI прибылен, P/E составляет 26,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) APG дешевле: 2,20 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APG — 5,27, у JCI — 6,97. EV/EBITDA APG — 24,11, у JCI — 28,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (26,94% vs 10,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14,32%, у APG — 4,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 1,09, у JCI — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -64,01 | 26,82 | |
| P/B | 5,27 | 6,97 | |
| P/S | 2,20 | 3,75 | |
| PEG | 0,19 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | 24,11 | 28,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,11% | 26,94% | |
| ROA | 3,48% | 9,23% | |
| Валовая маржа | 29,27% | 36,65% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 13,90% | |
| Чистая маржа | 4,10% | 14,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,70 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,03% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,30% | |
| EPS | $0,80 | $5,90 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $22,27 | |
Технический анализ
JCI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, APG — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 63,3 (нейтральная зона), JCI — 64,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APG и JCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,9% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APG — 17,2 (нет тренда), JCI — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (1,01 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) JCI составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,34 | 64,81 | |
| Stochastic %K | 90,77 | 88,95 | |
| CCI (20) | 156,95 | 119,11 | |
| MFI | 70,71 | 61,96 | |
| Williams %R | -9,23 | -11,05 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 1,07 | |
| Momentum (10) | 3,56 | 14,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 15,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,51% | +2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,73% | +4,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,89% | +7,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,48% | +17,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 62,10 | 81,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 1,01 | |
| ATR % | 2,98% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | 1,26 | |
| RS Rating | 60,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -14,20 | -1,46 | |
| BB ширина | 12,16 | 14,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APG растёт быстрее по выручке: +12,70% год к году против +2,80% у JCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +2.80% | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.80% | +93.00% | |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,03% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,03% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,30% | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10,41%), для JCI — июле (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6,97%), JCI — март (-2,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +14,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — APG или JCI?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — APG или JCI?
Какая акция лучше по технике — APG или JCI?
Что лучше купить — APG или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией