Сравнение APG vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APG (P/E -62,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IESC показывает P/E 33,42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2,14 vs 3,81 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APG — 5,13, у IESC — 12,36. EV/EBITDA APG — 23,54, у IESC — 25,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (44,00% vs 10,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 11,45%, у APG — 4,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 1,09, у IESC — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62,27 | 33,42 | |
| P/B | 5,13 | 12,36 | |
| P/S | 2,14 | 3,81 | |
| PEG | 0,18 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 23,54 | 25,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,11% | 44,00% | |
| ROA | 3,48% | 20,05% | |
| Валовая маржа | 29,27% | 25,90% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 12,37% | |
| Чистая маржа | 4,10% | 11,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $22,90 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $61,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 68/100 против 60/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 57,1 (нейтральная зона), у IESC — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APG и IESC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +11,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APG — 15,0 (нет тренда), IESC — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1,26 против 2,95 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,10 | 59,89 | |
| Stochastic %K | 88,33 | 84,58 | |
| CCI (20) | 111,17 | 126,09 | |
| MFI | 58,73 | 65,80 | |
| Williams %R | -11,67 | -15,42 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | 21,44 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 136,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,97 | 23,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,36% | +6,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,80% | +11,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,19% | +11,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,86% | +44,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 36,96 | 55,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,95 | |
| ATR % | 3,16% | 7,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 1,41 | |
| RS Rating | 57,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -16,54 | -6,05 | |
| BB ширина | 10,39 | 48,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IESC: +16,90% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 305,98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.80% | +39.60% | |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $15,22 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а IESC — на ноябре (+10,35%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6,97%), IESC — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +28,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или IESC?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или IESC?
Какая акция лучше по технике — APG или IESC?
Что лучше купить — APG или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией