Сравнение APG vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GVA выглядит привлекательнее: 30.77 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 2.23 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GVA — 14.14, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GVA — 16.70%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GVA удерживает чистую маржу на уровне 3.99%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у GVA — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 30.77 | |
| P/B | 5.20 | 5.51 | |
| P/S | 2.23 | 1.23 | |
| PEG | -0.16 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 16.70% | |
| ROA | 3.61% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.28% | |
| EPS | $0.75 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $24.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GVA сильнее: 41/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у GVA — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 2.5%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), GVA — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GVA менее волатилен — бета 1.03 против 1.25 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 44.86 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 2.06 | |
| CCI (20) | -117.15 | -31.15 | |
| MFI | 26.93 | 29.74 | |
| Williams %R | -79.68 | -97.94 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -11.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 24.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -4.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +2.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | +11.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 459.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.03 | |
| ATR % | 3.32% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.51 | |
| RS Rating | 73.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -9.83 | |
| BB ширина | 21.74 | 21.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, GVA — 193 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GVA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а GVA — на ноябре (+9.16%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), GVA — март (-1.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — APG или GVA?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — APG или GVA?
Какая акция лучше по технике — APG или GVA?
Что лучше купить — APG или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией