Сравнение APG vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APG (P/E -62,27), ни FLR (P/E -4,43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,51 vs 2,14 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 3,59, у APG — 5,13. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. APG генерирует прибыль с ROE 10,11%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 1,09, у FLR — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62,27 | -4,43 | |
| P/B | 5,13 | 3,59 | |
| P/S | 2,14 | 0,51 | |
| PEG | 0,18 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 23,54 | -72,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,11% | -57,08% | |
| ROA | 3,48% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 29,27% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 6,84% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 4,10% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | -$11,79 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $16,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 74/100 против 60/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 57,1 (нейтральная зона), у FLR — 63,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APG и FLR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +12,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APG — 15,0 (нет тренда), FLR — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1,26 против 1,72 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,10 | 63,80 | |
| Stochastic %K | 88,33 | 94,03 | |
| CCI (20) | 111,17 | 295,86 | |
| MFI | 58,73 | 52,29 | |
| Williams %R | -11,67 | -5,97 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 4,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,97 | 16,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,36% | +10,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,80% | +11,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,19% | +12,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,86% | +20,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 36,96 | 367,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,72 | |
| ATR % | 3,16% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 0,67 | |
| RS Rating | 57,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -16,54 | -1,13 | |
| BB ширина | 10,39 | 15,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APG: +12,70% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: APG зарабатывает 302 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.80% | — | — |
| EPS (TTM) | -$0,69 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а FLR — на апреле (+7,89%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6,97%), FLR — февраль (-6,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — APG или FLR?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — APG или FLR?
Что лучше купить — APG или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией