Сравнение APG vs FER

Тикер 1

Тикер 2

APG10

30FER

APG против FER — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 2.7× (49,27 млрд $ vs 17,98 млрд $). По мультипликатору P/E FER оценён рынком дешевле: 46.92 против 55.92 у APG (разница составляет 16.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.04% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 9.22%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FER выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FER уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APGFER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FER с P/E 46.92 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 15.04%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, FER — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGFER

Показатель	APG	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	46.92
P/B	5.20	7.05
P/S	2.23	4.31
PEG	-0.16	-1.06
EV/EBITDA	20.01	32.90
Рентабельность
ROE	9.71%	15.04%
ROA	3.61%	3.24%
Валовая маржа	29.14%	10.04%
Операц. маржа	6.67%	10.04%
Чистая маржа	3.96%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.82
Текущая ликв.	1.44	1.13
Быстрая ликв.	1.36	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.47%
Коэфф. выплат	0.00%	13.06%
EPS	$0.75	$1.23
Балансовая стоим.	$8.09	$10.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, FER — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, FER на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), FER — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета FER — 0.91, APG — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	FER
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	46.66
Stochastic %K	20.32	37.53
CCI (20)	-117.15	-93.21
MFI	26.93	49.38
Williams %R	-79.68	-62.47
MACD гистограмма	-0.55	-0.42
Momentum (10)	-4.28	-4.28
Тренд
ADX	24.55	13.73
Цена vs EMA 9	-2.36%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-1.26%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-0.10%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+5.60%
Объём
CMF	-0.11	-0.01
Volume Ratio	52.54	123.13
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.91
ATR %	3.32%	2.35%
Sharpe (1г)	1.11	1.30
RS Rating	73.00	71.00
52w от хая	-15.90	-9.87
BB ширина	21.74	8.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, FER — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	FER
Выручка	7,91 млрд $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	888 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$1.20
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	FER
Див. доходность	—	2.47%
Годовые дивиденды	—	$1.20
Коэфф. выплат	—	13.06%
Лет выплат	0.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	15.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), FER — в мае (+3.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для FER — март (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Ferrovial SE?

Мультипликатор P/E у Ferrovial SE ниже (46.92 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или FER?

ROE APG — 9.71%, FER — 15.04%. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Ferrovial SE?

Ferrovial SE выплачивает дивиденды с доходностью 2.47%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Ferrovial SE?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или FER?

Чистая маржа APG — 3.96%, FER — 9.22%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или FER?

Технический скоринг: APG — 27/100, FER — 34/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или FER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 10, FER — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией