Сравнение APG vs FBIN

Тикер 1

Тикер 2

APG18

23FBIN

APG против FBIN — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APG крупнее в 4.2× (17,98 млрд $ vs 4,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 6.12%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGFBIN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FBIN составляет 11.48%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 6.12% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, FBIN — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGFBIN

Показатель	APG	FBIN
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	15.52
P/B	5.20	1.79
P/S	2.23	0.94
PEG	-0.16	-0.45
EV/EBITDA	20.01	10.52
Рентабельность
ROE	9.71%	11.48%
ROA	3.61%	4.15%
Валовая маржа	29.14%	44.01%
Операц. маржа	6.67%	11.00%
Чистая маржа	3.96%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.26
Текущая ликв.	1.44	2.13
Быстрая ликв.	1.36	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.88%
Коэфф. выплат	0.00%	44.64%
EPS	$0.75	$2.26
Балансовая стоим.	$8.09	$19.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 37.8, FBIN — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -5.3%, FBIN на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+4.5%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 25.4 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGFBIN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	FBIN
Осцилляторы
RSI (14)	37.78	36.91
Stochastic %K	11.25	30.11
CCI (20)	-117.08	-110.18
MFI	29.13	23.10
Williams %R	-88.75	-69.89
MACD гистограмма	-0.52	-0.38
Momentum (10)	-3.13	-4.91
Тренд
ADX	25.44	27.17
Цена vs EMA 9	-2.91%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-5.36%	-6.01%
Цена vs SMA 50	-5.25%	-10.97%
Цена vs SMA 200	+4.54%	-30.27%
Объём
CMF	-0.10	-0.15
Volume Ratio	77.68	91.81
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.46
ATR %	3.32%	5.12%
Sharpe (1г)	1.05	-0.91
RS Rating	73.00	11.00
52w от хая	-16.98	-45.99
BB ширина	21.68	27.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	FBIN
Выручка	7,91 млрд $	4,46 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	298,80 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$2.47
Операц. Cash Flow	759 млн $	478,60 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	366,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	FBIN
Див. доходность	—	2.88%
Годовые дивиденды	—	$0.52
Коэфф. выплат	—	44.64%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), FBIN — в июле (+7.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для FBIN — март (-4.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Fortune Brands Innovations, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortune Brands Innovations, Inc. ниже (15.52 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или FBIN?

ROE APG — 9.71%, FBIN — 11.48%. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Fortune Brands Innovations, Inc.?

Fortune Brands Innovations, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.88%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Fortune Brands Innovations, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или FBIN?

Чистая маржа APG — 3.96%, FBIN — 6.12%. FBIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или FBIN?

Технический скоринг: APG — 29/100, FBIN — 19/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или FBIN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 18, FBIN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией