Сравнение APG vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

APG13

27EXP

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APG крупнее в 2.9× (17,98 млрд $ vs 6,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. EXP побеждает по числу метрик: 27 против 13 у APG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APGEXP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 2.73 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, EXP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEXP

Показатель	APG	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	14.79
P/B	5.20	4.25
P/S	2.23	2.73
PEG	-0.16	-3.11
EV/EBITDA	20.01	12.50
Рентабельность
ROE	9.71%	28.27%
ROA	3.61%	11.18%
Валовая маржа	29.14%	28.27%
Операц. маржа	6.67%	24.29%
Чистая маржа	3.96%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.02
Текущая ликв.	1.44	3.66
Быстрая ликв.	1.36	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.50%
Коэфф. выплат	0.00%	7.75%
EPS	$0.75	$13.54
Балансовая стоим.	$8.09	$47.11

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у EXP — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APG выше SMA 200 (+6.0%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), EXP — 13.7 (нет тренда). APG менее волатилен — бета 1.25 против 1.26 у EXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	46.21
Stochastic %K	20.32	32.19
CCI (20)	-117.15	-96.54
MFI	26.93	42.38
Williams %R	-79.68	-67.81
MACD гистограмма	-0.55	-1.33
Momentum (10)	-4.28	-12.58
Тренд
ADX	24.55	13.72
Цена vs EMA 9	-2.36%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-1.53%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+1.17%
Цена vs SMA 200	+5.99%	-8.24%
Объём
CMF	-0.11	0.00
Volume Ratio	52.54	127.37
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.26
ATR %	3.32%	3.72%
Sharpe (1г)	1.11	-0.20
RS Rating	73.00	26.00
52w от хая	-15.90	-18.27
BB ширина	21.74	11.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, EXP — 353,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	EXP
Выручка	7,91 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$13.20
Операц. Cash Flow	759 млн $	548,55 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	353,27 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	EXP
Див. доходность	—	0.50%
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	7.75%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а EXP — на ноябре (+6.22%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для EXP — декабрь (-1.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Eagle Materials Inc.?

По P/E Eagle Materials Inc. оценена ниже: 14.79 против 55.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APG или EXP?

ROE APG — 9.71%, EXP — 28.27%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Eagle Materials Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Eagle Materials Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или EXP?

Чистая маржа APG — 3.96%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или EXP?

Технический скоринг: APG — 27/100, EXP — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или EXP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 13, EXP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией