Сравнение APG vs EME

Тикер 1

Тикер 2

APG14

27EME

APG против EME — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EME крупнее в 2.1× (37,82 млрд $ vs 17,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EME побеждает по числу метрик: 27 против 14 у APG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGEME

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 28.79 против 55.92 у APG (разница составляет 48.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 18.49 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, EME — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEME

Показатель	APG	EME
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	28.79
P/B	5.20	9.94
P/S	2.23	2.14
PEG	-0.16	0.93
EV/EBITDA	20.01	18.49
Рентабельность
ROE	9.71%	38.34%
ROA	3.61%	14.04%
Валовая маржа	29.14%	19.54%
Операц. маржа	6.67%	9.89%
Чистая маржа	3.96%	7.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.13
Текущая ликв.	1.44	1.26
Быстрая ликв.	1.36	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.15%
Коэфф. выплат	0.00%	3.85%
EPS	$0.75	$29.63
Балансовая стоим.	$8.09	$85.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, EME — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), EME — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, EME — 1.66. EME значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	EME
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	45.00
Stochastic %K	20.32	12.57
CCI (20)	-117.15	-97.57
MFI	26.93	49.95
Williams %R	-79.68	-87.43
MACD гистограмма	-0.55	-12.25
Momentum (10)	-4.28	-90.60
Тренд
ADX	24.55	22.46
Цена vs EMA 9	-2.36%	-4.08%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-3.47%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+4.26%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+21.23%
Объём
CMF	-0.11	0.15
Volume Ratio	52.54	73.14
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.66
ATR %	3.32%	3.58%
Sharpe (1г)	1.11	1.62
RS Rating	73.00	88.00
52w от хая	-15.90	-10.38
BB ширина	21.74	14.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, EME — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	EME
Выручка	7,91 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	1,27 млрд $
EPS (TTM)	$-0.69	$28.19
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	EME
Див. доходность	—	0.15%
Годовые дивиденды	—	$0.80
Коэфф. выплат	—	3.85%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), EME — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для EME — декабрь (-1.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или EMCOR Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у EMCOR Group, Inc. ниже (28.79 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или EME?

ROE APG — 9.71%, EME — 38.34%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и EMCOR Group, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или EMCOR Group, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или EME?

Чистая маржа APG — 3.96%, EME — 7.52%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или EME?

Технический скоринг: APG — 27/100, EME — 57/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или EME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 14, EME — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией