Сравнение APG vs CSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 18.51 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APG дешевле: 2.23 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APG — 5.20, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у CSL — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 18.51 | |
| P/B | 5.20 | 8.12 | |
| P/S | 2.23 | 2.68 | |
| PEG | -0.16 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 12.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 38.36% | |
| ROA | 3.61% | 12.11% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 35.57% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 20.10% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 3.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.04% | |
| EPS | $0.75 | $17.77 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $40.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), CSL — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, CSL на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), CSL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 18.80 | |
| CCI (20) | -117.15 | -130.50 | |
| MFI | 26.93 | 44.69 | |
| Williams %R | -79.68 | -81.20 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -3.27 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -28.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 19.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -3.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 99.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.22 | |
| ATR % | 3.32% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.40 | |
| RS Rating | 73.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -23.76 | |
| BB ширина | 21.74 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, CSL — 970,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 740,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $17.27 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 970,60 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для CSL — ноябре (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), CSL — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше рентабельность — APG или CSL?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Carlisle Companies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше маржинальность — APG или CSL?
Какая акция лучше по технике — APG или CSL?
Что лучше купить — APG или CSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией