ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APG vs CRH

Тикер 1
Тикер 2
APG20
22CRH
APG против CRH — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRH крупнее в 3,4× (64,92 млрд $ vs 18,99 млрд $). Убыточность APG (P/E -65,60) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRH показывает P/E 15,16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала CRH составляет 23,81%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9,35% против 4,10% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1,59% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APG набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
$43,95+$0,47 (+1,08%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 18,99 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.2
Качество
4.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
CRH
CRH plc
CRHNYSE
$97,15-$0,55 (-0,56%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 64,92 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.0
Качество
6.5
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

APGCRH

Фундаментальный анализ

APG имеет отрицательный P/E (-65,60), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRH прибылен с P/E 15,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1,12 против 2,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,70 против 5,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,00 vs 24,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,81% против 10,11% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9,35%, APG — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, CRH — 0,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGCRH
ПоказательAPGCRHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-65,6015,16
P/B5,402,70
P/S2,251,12
PEG0,192,06
EV/EBITDA24,627,00
Рентабельность
ROE10,11%23,81%
ROA3,48%9,25%
Валовая маржа29,27%35,79%
Операц. маржа6,84%13,48%
Чистая маржа4,10%9,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,090,82
Текущая ликв.1,391,58
Быстрая ликв.1,321,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,59%
Коэфф. выплат0,00%18,77%
EPS$0,80$8,12
Балансовая стоим.$8,14$38,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 74/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APG — 68,0, CRH — 41,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APG выше на 6,1%, CRH — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APG выше SMA 200 (+5,7%), CRH — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 21,1 (слабый тренд), CRH — 21,2 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1,26, CRH — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGCRH
Общая оценка
74
24
Осцилляторы
64
45
Тренд
67
29
Объём
69
31
Волатильность
43
43
ИндикаторAPGCRHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,9941,71
Stochastic %K98,5529,86
CCI (20)133,29-101,59
MFI61,5043,38
Williams %R-1,45-70,14
MACD гистограмма0,490,11
Momentum (10)4,272,14
Тренд
ADX21,0621,18
Цена vs EMA 9+3,33%-1,61%
Цена vs EMA 20+5,50%-2,74%
Цена vs SMA 50+6,13%-6,38%
Цена vs SMA 200+5,69%-14,03%
Объём
CMF0,13-0,17
Volume Ratio42,2780,43
Волатильность и статистика
Beta1,261,30
ATR %2,71%3,07%
Sharpe (1г)0,76-0,45
RS Rating61,0022,00
52w от хая-12,08-26,15
BB ширина16,788,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APG — +12,70%, CRH — +9,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPGCRHЛидер
Выручка7,91 млрд $37,45 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.70%+9.00%
Чистая прибыль302 млн $3,73 млрд $
Рост прибыли (г/г)+20.80%+7.90%
EPS (TTM)-$0,69$5,54
Операц. Cash Flow759 млн $5,63 млрд $
Free Cash Flow663 млн $2,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1,59% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGCRHЛидер
Див. доходность—1,59%
Годовые дивиденды—$1,17
Коэфф. выплат—18,77%
Лет выплат021
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,41%), CRH — в августе (+4,20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для CRH — март (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +13,62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APG
+2,7
+3,0
-0,9
-0,0
+0,6
+4,4
+7,5
-2,5
-7,0
+5,8
+10,4
+4,8
CRH
+1,5
-1,7
-2,9
+3,7
+1,8
-0,8
+2,8
+4,2
-1,2
+1,0
+3,1
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или CRH plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APG или CRH?
ROE APG — 10,11%, CRH — 23,81%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у APi Group Corporation и CRH plc?
CRH plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,59%. APi Group Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или CRH plc?
По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APG или CRH?
Чистая маржа APG — 4,10%, CRH — 9,35%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APG или CRH?
Технический скоринг: APG — 74/100, CRH — 24/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APG или CRH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APG выигрывает 20, CRH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией