Сравнение APG vs CRH

Тикер 1

Тикер 2

APG18

23CRH

APG против CRH — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRH крупнее в 3.8× (67,51 млрд $ vs 17,98 млрд $). По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 55.92 у APG (разница составляет 76.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9.04% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APGCRH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1.21 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, CRH — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGCRH

Показатель	APG	CRH
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	13.42
P/B	5.20	2.94
P/S	2.23	1.21
PEG	-0.16	0.57
EV/EBITDA	20.01	7.77
Рентабельность
ROE	9.71%	23.51%
ROA	3.61%	8.69%
Валовая маржа	29.14%	35.58%
Операц. маржа	6.67%	13.18%
Чистая маржа	3.96%	9.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.86
Текущая ликв.	1.44	1.59
Быстрая ликв.	1.36	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.50%
Коэфф. выплат	0.00%	18.22%
EPS	$0.75	$7.56
Балансовая стоим.	$8.09	$36.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 29/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 37.8, CRH — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -5.3%, CRH на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+4.5%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 25.4 (выраженный тренд), CRH — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, CRH — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGCRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	CRH
Осцилляторы
RSI (14)	37.78	35.55
Stochastic %K	11.25	17.62
CCI (20)	-117.08	-169.55
MFI	29.13	25.45
Williams %R	-88.75	-82.38
MACD гистограмма	-0.52	-1.65
Momentum (10)	-3.13	-13.46
Тренд
ADX	25.44	21.27
Цена vs EMA 9	-2.91%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-5.36%	-6.90%
Цена vs SMA 50	-5.25%	-7.33%
Цена vs SMA 200	+4.54%	-12.48%
Объём
CMF	-0.10	-0.28
Volume Ratio	77.68	158.99
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.39
ATR %	3.32%	3.46%
Sharpe (1г)	1.05	0.15
RS Rating	73.00	42.00
52w от хая	-16.98	-22.88
BB ширина	21.68	20.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	CRH
Выручка	7,91 млрд $	37,45 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	3,73 млрд $
EPS (TTM)	$-0.69	$5.54
Операц. Cash Flow	759 млн $	5,63 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	2,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	CRH
Див. доходность	—	1.50%
Годовые дивиденды	—	$0.78
Коэфф. выплат	—	18.22%
Лет выплат	0.00%	22.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), CRH — в августе (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для CRH — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или CRH plc?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (13.42 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или CRH?

ROE APG — 9.71%, CRH — 23.51%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и CRH plc?

CRH plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или CRH plc?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или CRH?

Чистая маржа APG — 3.96%, CRH — 9.04%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или CRH?

Технический скоринг: APG — 29/100, CRH — 21/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или CRH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 18, CRH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией