Сравнение APG vs AWI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 55.92 у APG (разница составляет 60.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 4.07 у AWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, AWI — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 21.98 | |
| P/B | 5.20 | 7.54 | |
| P/S | 2.23 | 4.07 | |
| PEG | -0.16 | 1.79 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 34.81% | |
| ROA | 3.61% | 15.43% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 40.30% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 27.50% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 18.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.44% | |
| EPS | $0.75 | $7.16 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $20.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APG сильнее: 27/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у AWI — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, AWI на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), AWI — 28.9 (выраженный тренд). AWI менее волатилен — бета 0.84 против 1.25 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 39.75 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 27.89 | |
| CCI (20) | -117.15 | -99.76 | |
| MFI | 26.93 | 32.78 | |
| Williams %R | -79.68 | -72.11 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.90 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -8.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 28.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -3.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -6.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -15.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 88.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.84 | |
| ATR % | 3.32% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.12 | |
| RS Rating | 73.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -23.74 | |
| BB ширина | 21.74 | 18.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, AWI — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, AWI — 308,70 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, AWI — 246,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 308,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 355,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 246,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.84% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а AWI — на ноябре (+8.44%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для AWI — октябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Armstrong World Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или AWI?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Armstrong World Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Armstrong World Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или AWI?
Какая акция лучше по технике — APG или AWI?
Что лучше купить — APG или AWI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией