Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение APD vs SHW

Тикер 1

Тикер 2

APD22

23SHW

APD против SHW — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность APD (P/E -1401,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHW показывает P/E 29,53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE APD отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 62,12%. По этому критерию преимущество однозначно. APD убыточен — чистая маржа -0,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность APD составляет 2,47%, у SHW — 0,99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. APD набирает 36 из 100 по техническому скорингу, SHW — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Air Products and Chemicals, Inc.

APDNYSE

$291,43-$2,22 (-0,76%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 64,90 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.3

Качество

4.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

The Sherwin-Williams Company

SHWNYSE

$323,31+$5,87 (+1,85%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 78,49 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

3.5

Качество

6.4

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APDSHW

Фундаментальный анализ

APD имеет отрицательный P/E (-1401,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHW прибылен с P/E 29,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SHW оценён ниже: 3,22 против 5,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APD дешевле: 4,68 против 20,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHW оценён ниже: 20,72 vs 63,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE APD отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 62,12%. По этому критерию преимущество однозначно. APD убыточен — чистая маржа -0,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APD — 1,31, SHW — 3,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APDSHW

Показатель	APD	SHW
Мультипликаторы оценки
P/E	-1401,11	29,53
P/B	4,68	20,53
P/S	5,15	3,22
PEG	14,81	4,02
EV/EBITDA	63,25	20,72
Рентабельность
ROE	-0,32%	62,12%
ROA	-0,12%	9,97%
Валовая маржа	32,06%	49,07%
Операц. маржа	-4,71%	16,36%
Чистая маржа	-0,38%	11,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,31	3,69
Текущая ликв.	1,08	0,73
Быстрая ликв.	0,92	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,47%	0,99%
Коэфф. выплат	-3379,28%	29,24%
EPS	-$0,21	$10,98
Балансовая стоим.	$74,49	$15,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу APD: скоринг 36/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APD — 37,7, SHW — 37,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APD на -3,1%, SHW на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APD выше SMA 200 (+3,2%), SHW — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу APD. Сила тренда по ADX: APD — 19,2 (нет тренда), SHW — 24,2 (слабый тренд). Волатильность: бета APD — 0,19, SHW — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне.

APDSHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APD	SHW
Осцилляторы
RSI (14)	37,71	37,89
Stochastic %K	9,89	20,03
CCI (20)	-223,54	-118,65
MFI	41,00	43,37
Williams %R	-90,11	-79,97
MACD гистограмма	-2,00	-2,98
Momentum (10)	-14,04	-21,90
Тренд
ADX	19,18	24,18
Цена vs EMA 9	-2,39%	-1,53%
Цена vs EMA 20	-3,15%	-3,72%
Цена vs SMA 50	-3,10%	-5,24%
Цена vs SMA 200	+3,18%	-2,93%
Объём
CMF	-0,12	-0,24
Volume Ratio	100,33	164,54
Волатильность и статистика
Beta	0,19	0,86
ATR %	2,09%	2,31%
Sharpe (1г)	-0,04	-0,49
RS Rating	38,00	24,00
52w от хая	-7,44	-14,15
BB ширина	6,67	13,63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APD генерирует 12,04 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHW — +2,10%, APD — -0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а APD фиксирует убыток (-394,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APD генерирует -3,77 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APD	SHW	Лидер
Выручка	12,04 млрд $	23,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.50%	+2.10%
Чистая прибыль	-394,50 млн $	2,57 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-4.20%	—
EPS (TTM)	-$1,77	$10,38
Операц. Cash Flow	3,26 млрд $	3,45 млрд $
Free Cash Flow	-3,77 млрд $	2,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: APD платит 2,47%, SHW — 0,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APD платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	APD	SHW
Див. доходность	2,47%	0,99%
Годовые дивиденды	$7,22	$2,40
Коэфф. выплат	-3379,28%	29,24%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,77%	-6,17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,52%), SHW — в ноябре (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APD — февраль (-4,41%), для SHW — сентябрь (-2,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14,14% против +9,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APD

+2,1

-4,4

+1,0

+2,3

+1,3

+0,5

+3,4

+0,9

-1,7

+0,3

+5,5

-1,7

SHW

+1,0

-1,3

-1,8

+4,2

+0,5

+2,0

+4,8

+1,1

-2,1

-0,5

+7,0

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или The Sherwin-Williams Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APD или SHW?

ROE APD — -0,32%, SHW — 62,12%. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и The Sherwin-Williams Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APD — 2,47%, SHW — 0,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или The Sherwin-Williams Company?

По объёму выручки: APD — 12,04 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APD или SHW?

Технический скоринг: APD — 36/100, SHW — 30/100. APD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APD или SHW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик APD выигрывает 22, SHW — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией