ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APD vs RPM

Тикер 1
Тикер 2
APD21
21RPM
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и RPM International Inc. (RPM) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APD крупнее в 5.1× (64,62 млрд $ vs 12,71 млрд $). По мультипликатору P/E RPM оценён рынком дешевле: 18.81 против 30.68 у APD (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RPM — 21.80%, у APD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APD удерживает чистую маржу на уровне 16.91%, опережая RPM (8.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность APD составляет 2.47%, у RPM — 2.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. APD набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RPM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
APDNYSE
290,19 $+1,00 $ (+0,35%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 64,62 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.5
Качество
6.4
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
RPM
RPM International Inc.
RPMNYSE
99,21 $+0,70 $ (+0,71%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 12,71 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.9
Качество
8.1
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

APDRPM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPM с P/E 18.81 (у APD — 30.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RPM оценён ниже: 1.64 против 5.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RPM — 13.79, у APD — 18.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPM (21.80% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APD — 16.91%, у RPM — 8.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APD — 1.17, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APDRPM
ПоказательAPDRPMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6818.81
P/B4.133.98
P/S5.181.64
PEG-0.094.98
EV/EBITDA18.8213.79
Рентабельность
ROE13.68%21.80%
ROA5.06%8.45%
Валовая маржа31.98%41.36%
Операц. маржа18.41%11.99%
Чистая маржа16.91%8.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.170.81
Текущая ликв.1.432.28
Быстрая ликв.1.211.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.47%2.16%
Коэфф. выплат75.63%40.29%
EPS$9.46$5.24
Балансовая стоим.$81.46$24.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу APD: скоринг 44/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APD — 40.4, RPM — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APD на -1.8%, RPM на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APD выше SMA 200 (+5.2%), RPM — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу APD. ADX: APD — 11.8 (нет тренда), RPM — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APD — 0.39, RPM — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RPM составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APDRPM
Общая оценка
44
27
Осцилляторы
45
44
Тренд
47
33
Объём
41
31
Волатильность
58
45
ИндикаторAPDRPMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4147.22
Stochastic %K16.5849.55
CCI (20)-192.26-48.26
MFI35.4151.30
Williams %R-83.42-50.45
MACD гистограмма-1.76-0.13
Momentum (10)-11.02-2.18
Тренд
ADX11.8319.97
Цена vs EMA 9-2.22%+1.03%
Цена vs EMA 20-2.70%-0.51%
Цена vs SMA 50-1.78%-2.04%
Цена vs SMA 200+5.19%-9.86%
Объём
CMF-0.03-0.18
Volume Ratio160.19110.26
Волатильность и статистика
Beta0.391.03
ATR %2.27%3.17%
Sharpe (1г)0.14-0.49
RS Rating46.0025.00
52w от хая-6.09-23.16
BB ширина6.1511.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APD генерирует 12,04 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APD убыточен (чистая прибыль -394,50 млн $), тогда как RPM генерирует прибыль (688,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APD — -3,77 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPDRPMЛидер
Выручка12,04 млрд $7,37 млрд $
Чистая прибыль-394,50 млн $688,69 млн $
EPS (TTM)$-1.77$5.38
Операц. Cash Flow3,26 млрд $768,19 млн $
Free Cash Flow-3,77 млрд $538,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: APD платит 2.47%, RPM — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: APD — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APD — 75.63%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAPDRPMЛидер
Див. доходность2.47%2.16%
Годовые дивиденды$5.41$1.08
Коэфф. выплат75.63%40.29%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.05%-6.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.52%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APD — февраль (-4.41%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +10.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APD
+2.1
-4.4
+1.0
+2.3
+2.1
+0.0
+4.1
+0.4
-1.7
+0.3
+5.5
-1.7
RPM
-3.7
-0.4
-0.3
+0.3
+2.1
+2.0
+7.6
+0.4
-2.3
+1.3
+5.3
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или RPM International Inc.?
Мультипликатор P/E у RPM International Inc. ниже (18.81 vs 30.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APD или RPM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APD — 13.68%, RPM — 21.80%. Преимущество у RPM.
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и RPM International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность APD — 2.47%, RPM — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или RPM International Inc.?
Выручка APD за TTM — 12,04 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. APD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APD или RPM?
Чистая маржа APD — 16.91%, RPM — 8.63%. APD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APD или RPM?
Технический скоринг: APD — 44/100, RPM — 27/100. APD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APD или RPM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией