Сравнение APD vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MOS с P/E 9.55 (у APD — 30.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 5.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у APD — 4.13. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у APD — 18.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APD — 13.68%, у MOS — 5.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APD удерживает чистую маржу на уровне 16.91%, опережая MOS (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APD — 1.17, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APD | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.68 | 9.55 | |
| P/B | 4.13 | 0.59 | |
| P/S | 5.18 | 0.58 | |
| PEG | -0.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 18.82 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | 5.92% | |
| ROA | 5.06% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 31.98% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 18.41% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 16.91% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 38.57% | |
| EPS | $9.46 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $81.46 | $37.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APD: скоринг 44/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APD — 40.4, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APD на -1.8%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APD выше SMA 200 (+5.2%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу APD. ADX: APD — 11.8 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APD — 0.39, MOS — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 16.58 | 35.23 | |
| CCI (20) | -192.26 | -83.24 | |
| MFI | 35.41 | 43.71 | |
| Williams %R | -83.42 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -11.02 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.83 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.22% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.70% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.19% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 160.19 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.47 | |
| ATR % | 2.27% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -1.05 | |
| RS Rating | 46.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -6.09 | -42.61 | |
| BB ширина | 6.15 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APD генерирует 12,04 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APD убыточен (чистая прибыль -394,50 млн $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APD — -3,77 млрд $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APD | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APD платит 2.47%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: APD — 13 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APD — 75.63%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APD | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $5.41 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.05% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.52%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APD — февраль (-4.41%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APD: +10.06% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — APD или MOS?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — APD или MOS?
Какая акция лучше по технике — APD или MOS?
Что лучше купить — APD или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией