Сравнение APD vs ESI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APD выглядит привлекательнее: 30.68 против 66.32. Премия к оценке ESI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ESI: 3.53 vs 5.18 у APD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA APD — 18.82, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APD (13.68% vs 5.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APD — 16.91%, у ESI — 5.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APD — 1.17, у ESI — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.68 | 66.32 | |
| P/B | 4.13 | 3.61 | |
| P/S | 5.18 | 3.53 | |
| PEG | -0.09 | -1.38 | |
| EV/EBITDA | 18.82 | 26.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | 5.56% | |
| ROA | 5.06% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 31.98% | 40.85% | |
| Операц. маржа | 18.41% | 13.45% | |
| Чистая маржа | 16.91% | 5.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 52.59% | |
| EPS | $9.46 | $0.61 | |
| Балансовая стоим. | $81.46 | $11.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APD составляет 40.4 (нейтральная зона), у ESI — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESI выше на 7.1%, APD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APD — 11.8 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APD менее волатилен — бета 0.39 против 2.00 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 49.32 | |
| Stochastic %K | 16.58 | 32.49 | |
| CCI (20) | -192.26 | -58.02 | |
| MFI | 35.41 | 42.21 | |
| Williams %R | -83.42 | -67.51 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -11.02 | -3.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.83 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.22% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.70% | -2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +7.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.19% | +34.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 160.19 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 2.00 | |
| ATR % | 2.27% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 1.62 | |
| RS Rating | 46.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -6.09 | -11.33 | |
| BB ширина | 6.15 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APD — 12,04 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. APD убыточен (чистая прибыль -394,50 млн $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APD — -3,77 млрд $, ESI — 227,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | 190,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 289,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | 227,60 млн $ |
Дивиденды
APD и ESI — дивидендные акции. Доходность: APD — 2.47%, ESI — 0.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APD — 13 лет, ESI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APD — 75.63%, ESI — 52.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $5.41 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 52.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.05% | -20.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APD приходится на ноябре (+5.52%), а ESI — на ноябре (+7.72%). Наименее удачные месяцы: APD — февраль (-4.41%), ESI — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +10.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или Element Solutions Inc?
У кого выше рентабельность — APD или ESI?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и Element Solutions Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или Element Solutions Inc?
У кого выше маржинальность — APD или ESI?
Какая акция лучше по технике — APD или ESI?
Что лучше купить — APD или ESI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией