Сравнение APD vs AXTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AXTA оценён рынком дешевле: 16.64 против 30.68 у APD (разница составляет 45.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AXTA оценён ниже: 1.20 против 5.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXTA дешевле: 2.54 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 18.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.85% против 13.68% у APD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APD — 16.91%, AXTA — 7.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APD — 1.17, AXTA — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APD | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.68 | 16.64 | |
| P/B | 4.13 | 2.54 | |
| P/S | 5.18 | 1.20 | |
| PEG | -0.09 | -1.00 | |
| EV/EBITDA | 18.82 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | 15.85% | |
| ROA | 5.06% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 31.98% | 32.20% | |
| Операц. маржа | 18.41% | 14.03% | |
| Чистая маржа | 16.91% | 7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 0.00% | |
| EPS | $9.46 | $1.73 | |
| Балансовая стоим. | $81.46 | $11.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXTA: скоринг 52/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APD — 40.4, AXTA — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. AXTA торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как APD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APD выше SMA 200 (+5.2%), AXTA — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу APD. Сила тренда по ADX: APD — 11.8 (нет тренда), AXTA — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета APD — 0.39, AXTA — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXTA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 53.07 | |
| Stochastic %K | 16.58 | 70.00 | |
| CCI (20) | -192.26 | -0.04 | |
| MFI | 35.41 | 50.48 | |
| Williams %R | -83.42 | -30.00 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -11.02 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.83 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.22% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.70% | +2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.19% | -4.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 160.19 | 102.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 1.18 | |
| ATR % | 2.27% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -0.34 | |
| RS Rating | 46.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -6.09 | -19.54 | |
| BB ширина | 6.15 | 11.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APD генерирует 12,04 млрд $, AXTA — 5,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а APD фиксирует убыток (-394,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APD генерирует -3,77 млрд $, AXTA — 453 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APD | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | 378 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 649 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | 453 млн $ |
Дивиденды
APD выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APD | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.41 | — | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.52%), AXTA — в ноябре (+4.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APD — февраль (-4.41%), для AXTA — сентябрь (-4.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APD: +10.06% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или Axalta Coating Systems Ltd.?
У кого выше рентабельность — APD или AXTA?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и Axalta Coating Systems Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или Axalta Coating Systems Ltd.?
У кого выше маржинальность — APD или AXTA?
Какая акция лучше по технике — APD или AXTA?
Что лучше купить — APD или AXTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией