Сравнение APA vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 9.08 против 12.20 у OXY (разница составляет 25.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APA дешевле: 1.61 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OXY — 1.48, у APA — 2.16. EV/EBITDA APA — 3.20, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 25.11%, у OXY — 12.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. OXY удерживает чистую маржу на уровне 20.31%, опережая APA (17.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 12.20 | |
| P/B | 2.16 | 1.48 | |
| P/S | 1.61 | 2.53 | |
| PEG | 0.17 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 12.82% | |
| ROA | 8.48% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 34.47% | |
| EPS | $4.33 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $40.55 | |
Технический анализ
OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, APA — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APA — 49.5 (нейтральная зона), OXY — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, APA — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APA стабильнее (-0.43 vs -0.41). Значение ниже 0.8 делает APA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 71.66 | |
| CCI (20) | 9.07 | 70.36 | |
| MFI | 53.52 | 52.78 | |
| Williams %R | -54.19 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.41 | |
| ATR % | 4.67% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.02 | |
| RS Rating | 92.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -12.72 | |
| BB ширина | 18.50 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APA — 8,92 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APA — 2.54%, OXY — 1.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +29.37%, OXY — +67.03%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 34.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APA — апреле (+17.74%), для OXY — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или OXY?
Какие дивиденды у APA Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или OXY?
Какая акция лучше по технике — APA или OXY?
Что лучше купить — APA или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией