Сравнение APA vs EXE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 7,95 против 7,96 у APA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B EXE — 1,14, у APA — 1,89. EV/EBITDA APA — 3,13, у EXE — 3,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APA (26,27% vs 14,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 20,80%, у APA — 18,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0,55, у EXE — 0,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,96 | 7,95 | |
| P/B | 1,89 | 1,14 | |
| P/S | 1,51 | 1,61 | |
| PEG | 0,14 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 3,13 | 3,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,27% | 14,70% | |
| ROA | 9,33% | 9,92% | |
| Валовая маржа | 38,77% | 63,12% | |
| Операц. маржа | 11,84% | 25,98% | |
| Чистая маржа | 18,99% | 20,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,19 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 0,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,66% | 3,44% | |
| Коэфф. выплат | 26,48% | 27,51% | |
| EPS | $4,75 | $11,67 | |
| Балансовая стоим. | $22,50 | $81,48 | |
Технический анализ
APA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EXE — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APA — 59,1 (нейтральная зона), EXE — 55,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APA и EXE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,7% и +3,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APA выше SMA 200 (+19,1%), EXE — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу APA. ADX: APA — 13,1 (нет тренда), EXE — 14,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APA стабильнее (-0,71 vs 0,00). Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,06 | 55,17 | |
| Stochastic %K | 92,84 | 68,63 | |
| CCI (20) | 114,08 | 66,63 | |
| MFI | 52,69 | 64,85 | |
| Williams %R | -7,16 | -31,37 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 1,48 | 1,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,06 | 14,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,69% | +0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,17% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,68% | +3,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,07% | -9,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 106,72 | 57,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,71 | 0,00 | |
| ATR % | 3,74% | 2,74% | |
| Sharpe (1г) | 1,70 | -0,26 | |
| RS Rating | 91,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -17,59 | -26,68 | |
| BB ширина | 11,44 | 10,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APA — 8,92 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXE растёт быстрее по выручке: +176,00% год к году против -8,40% у APA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | +176.00% | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +78.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,99 | $7,67 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 1,84 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APA — 2,66%, EXE — 3,44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +40,29%, EXE — +8,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 26,48%, EXE — 27,51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,66% | 3,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $1,72 | |
| Коэфф. выплат | 26,48% | 27,51% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,29% | 8,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APA — апреле (+17,74%), для EXE — мае (+5,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3,49%), EXE — июнь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +25,33% против +17,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Expand Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или EXE?
Какие дивиденды у APA Corporation и Expand Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Expand Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или EXE?
Какая акция лучше по технике — APA или EXE?
Что лучше купить — APA или EXE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией