Сравнение APA vs AR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 8,59 против 10,78 у AR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1,63 vs 1,99 у AR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AR дешевле: 1,41 против 2,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3,33 vs 6,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,27% против 13,86% у AR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AR — 18,56%, APA — 18,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0,55, AR — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,59 | 10,78 | |
| P/B | 2,04 | 1,41 | |
| P/S | 1,63 | 1,99 | |
| PEG | 0,15 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 3,33 | 6,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,27% | 13,86% | |
| ROA | 9,33% | 7,11% | |
| Валовая маржа | 38,77% | 45,55% | |
| Операц. маржа | 11,84% | 23,08% | |
| Чистая маржа | 18,99% | 18,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,46% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,23% | 8,67% | |
| EPS | $4,75 | $3,50 | |
| Балансовая стоим. | $22,50 | $26,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APA сильнее: 77/100 против 70/100 у AR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 66,7 (нейтральная зона), у AR — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APA на 14,6%, AR на 8,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APA — 16,9 (нет тренда), AR — 14,7 (нет тренда). APA менее волатилен — бета -0,70 против -0,08 у AR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,70 | 63,64 | |
| Stochastic %K | 91,28 | 96,59 | |
| CCI (20) | 259,88 | 211,69 | |
| MFI | 56,96 | 68,31 | |
| Williams %R | -8,72 | -3,41 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 5,69 | 3,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,87 | 14,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,14% | +5,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,71% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,59% | +8,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,80% | +5,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 115,80 | 111,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,70 | -0,08 | |
| ATR % | 3,73% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,88 | 0,47 | |
| RS Rating | 94,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -11,04 | -17,31 | |
| BB ширина | 19,61 | 14,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, AR — 5,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AR: +21,70% г/г vs -8,40%. APA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, AR — 634,42 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, AR — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 634,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +78.40% | +1008.60% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $2,05 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
APA выплачивает дивиденды с доходностью 2,46% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APA платит дивиденды 13 лет подряд, AR — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 21,23%, AR — 8,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,30 | |
| Коэфф. выплат | 21,23% | 8,67% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17,74%), а AR — на апреле (+29,47%). Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3,49%), для AR — август (-4,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +33,93% против +25,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Antero Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или AR?
Какие дивиденды у APA Corporation и Antero Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Antero Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или AR?
Какая акция лучше по технике — APA или AR?
Что лучше купить — APA или AR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией