Сравнение AOS vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

AOS17

22PCAR

AOS против PCAR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCAR крупнее в 7.2× (57,54 млрд $ vs 7,99 млрд $). AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как PCAR — с P/E 23.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PCAR составляет 2.45%, у AOS — 2.48%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSPCAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 23.75 у PCAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13.84%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSPCAR

Показатель	AOS	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	23.75
P/B	4.24	2.98
P/S	2.10	2.16
PEG	3.39	-0.83
EV/EBITDA	10.64	20.16
Рентабельность
ROE	28.42%	12.81%
ROA	14.45%	5.68%
Валовая маржа	38.77%	15.11%
Операц. маржа	18.55%	9.68%
Чистая маржа	13.84%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.76
Текущая ликв.	1.56	3.11
Быстрая ликв.	1.00	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	2.45%
Коэфф. выплат	37.28%	57.73%
EPS	$3.79	$4.70
Балансовая стоим.	$13.49	$37.51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AOS — 34.8, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета AOS — 0.81, PCAR — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	39.83
Stochastic %K	30.38	29.29
CCI (20)	-103.55	-81.27
MFI	29.26	30.38
Williams %R	-69.62	-70.71
MACD гистограмма	-0.18	-0.49
Momentum (10)	-4.38	-4.87
Тренд
ADX	37.20	29.87
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-5.36%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+1.82%
Объём
CMF	-0.18	-0.25
Volume Ratio	97.85	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.96
ATR %	3.12%	2.56%
Sharpe (1г)	-0.89	0.51
RS Rating	20.00	55.00
52w от хая	-29.94	-15.35
BB ширина	19.93	18.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	PCAR
Выручка	3,83 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$3.86	$4.52
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, PCAR — 2.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	PCAR
Див. доходность	2.48%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.68
Коэфф. выплат	37.28%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или PACCAR Inc?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 23.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или PCAR?

ROE AOS — 28.42%, PCAR — 12.81%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или PACCAR Inc?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или PCAR?

Чистая маржа AOS — 13.84%, PCAR — 9.09%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или PCAR?

Технический скоринг: AOS — 19/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 17, PCAR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией