Сравнение AOS vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 18.68 у OTIS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA AOS — 10.64, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. AOS генерирует прибыль с ROE 28.42%. По этому критерию преимущество однозначно. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AOS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 18.68 | |
| P/B | 4.24 | -4.87 | |
| P/S | 2.10 | 1.87 | |
| PEG | 3.39 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | -27.10% | |
| ROA | 14.45% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 44.23% | |
| EPS | $3.79 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 17.03 | |
| CCI (20) | -103.55 | -127.52 | |
| MFI | 29.26 | 30.66 | |
| Williams %R | -69.62 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.37 | |
| ATR % | 3.12% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.47 | |
| RS Rating | 20.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -29.73 | |
| BB ширина | 19.93 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OTIS: +10.89% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или OTIS?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — AOS или OTIS?
Какая акция лучше по технике — AOS или OTIS?
Что лучше купить — AOS или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией