Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AOS vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

AOS26

15MSM

A. O. Smith Corporation (AOS) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 17,82 против 29,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE AOS — 26,96%, у MSM — 16,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MSM составляет 2,83%, у AOS — 2,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AOS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MSM — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AOS побеждает по числу метрик: 26 против 15 у MSM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$63,98+$0,99 (+1,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

$122,92-$0,99 (-0,80%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.1

Качество

7.4

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSMSM

Фундаментальный анализ

AOS торгуется с P/E 17,82, тогда как MSM — с P/E 29,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1,76 против 2,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AOS — 12,75, у MSM — 17,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 16,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13,15%, у MSM — 5,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у MSM — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSMSM

Показатель	AOS	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	17,82	29,69
P/B	4,81	4,84
P/S	2,33	1,76
PEG	-64,16	1,75
EV/EBITDA	12,75	17,01
Рентабельность
ROE	26,96%	16,55%
ROA	13,73%	9,24%
Валовая маржа	38,59%	40,82%
Операц. маржа	17,57%	8,80%
Чистая маржа	13,15%	5,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,39
Текущая ликв.	1,59	1,55
Быстрая ликв.	1,04	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,25%	2,83%
Коэфф. выплат	39,58%	83,78%
EPS	$3,61	$4,13
Балансовая стоим.	$13,30	$25,42

Технический анализ

Техническая картина в пользу AOS: скоринг 71/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AOS — 60,7, MSM — 50,2. Обе акции находятся в одной зоне. AOS и MSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSM выше SMA 200 (+24,8%), AOS — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: AOS — 18,9 (нет тренда), MSM — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0,70, AOS — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AOSMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	60,66	50,23
Stochastic %K	88,11	30,57
CCI (20)	127,29	-79,61
MFI	66,56	48,10
Williams %R	-11,89	-69,43
MACD гистограмма	0,31	-0,51
Momentum (10)	3,20	-2,72
Тренд
ADX	18,92	19,63
Цена vs EMA 9	+2,69%	-1,06%
Цена vs EMA 20	+4,11%	-0,60%
Цена vs SMA 50	+6,77%	+2,31%
Цена vs SMA 200	-2,21%	+24,81%
Объём
CMF	0,04	-0,07
Volume Ratio	75,63	121,41
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,70
ATR %	2,91%	2,81%
Sharpe (1г)	-0,44	1,30
RS Rating	24,00	78,00
52w от хая	-20,91	-5,78
BB ширина	11,50	5,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AOS — +0,30%, MSM — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, MSM — 199,33 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	MSM
Выручка	3,83 млрд $	3,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	-1.30%
Чистая прибыль	546,20 млн $	199,33 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	-22.90%
EPS (TTM)	$3,86	$3,57
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2,25%, MSM — 2,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AOS	MSM
Див. доходность	2,25%	2,83%
Годовые дивиденды	$1,08	$2,61
Коэфф. выплат	39,58%	83,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	-2,75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), MSM — в ноябре (+5,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), MSM — июнь (-1,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSM: +9,56% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

MSM

+1,5

-0,3

+0,3

+1,4

-1,1

-0,3

-0,6

+0,9

+1,6

+6,0

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (17,82 vs 29,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, MSM — 16,55%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,25%, MSM — 2,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или MSM?

Чистая маржа AOS — 13,15%, MSM — 5,90%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или MSM?

Технический скоринг: AOS — 71/100, MSM — 48/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу AOS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией